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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,010 | 29,190 | 26,180 |
Ações | 50,890 | 50,890 | 0,000 |
Título | 40,380 | 44,570 | 4,190 |
Conversíveis | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Preferenciais | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 5,650 | 5,650 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,487 | 18,078 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,629 | 2,996 |
Índice Preço/Vendas | 2,308 | 2,170 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,199 | 12,099 |
Retorno com dividendos | 2,815 | 2,429 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,597 | 9,334 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 18,300 | 18,709 |
Serviços Financeiros | 17,880 | 17,679 |
Industriais | 12,810 | 11,461 |
Tecnologia | 11,950 | 18,032 |
Consumo Não-Cíclico | 10,720 | 9,934 |
Imóveis | 10,490 | 3,087 |
Consumo Cíclico | 7,460 | 8,437 |
Serviços de Comunicação | 4,450 | 5,399 |
Materiais Básicos | 3,880 | 5,050 |
Utilidades | 1,420 | 1,752 |
Energia | 0,650 | 2,090 |
Nº de participações compradas: 3,880
Nº de participações vendidas: 213
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | CH0117043718 | 10,23 | - | - | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | CH0315623055 | 5,06 | - | - | |
Euro-Bund Future Sep25 Expo | - | 1,88 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 0,97 | 262,00 | +0,69% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,96 | 505,12 | -0,31% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,95 | 170,78 | -1,95% | |
Julius Baer | CH0102484968 | 0,79 | 56,86 | -0,98% | |
Apple | US0378331005 | 0,77 | 229,72 | -1,04% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 0,73 | 74,93 | -0,74% | |
Lonza Group | CH0013841017 | 0,73 | 563,60 | -1,30% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Swiss Institutional Fund Equit2 | 82,44M | -3,37 | 7,49 | 8,95 |
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