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Axa Swiss Institutional Fund – Multi Asset Plus 1 (0P0000Q1OK)

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01/09 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 44,84M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  AXA Investment Managers Schweiz AG
ISIN:  CH0105340019 
Classe de Ativo:  Ações
AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A 1.487,660 -0,140 -0,01%

Holdings 0P0000Q1OK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A (0P0000Q1OK). Nossos dados do AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,010 29,190 26,180
Ações 50,890 50,890 0,000
Título 40,380 44,570 4,190
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 5,650 5,650 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,487 18,078
Índice Preço/Valor Contábil 2,629 2,996
Índice Preço/Vendas 2,308 2,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,199 12,099
Retorno com dividendos 2,815 2,429
Crescimento de lucros em 5 anos 7,597 9,334

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 18,300 18,709
Serviços Financeiros 17,880 17,679
Industriais 12,810 11,461
Tecnologia 11,950 18,032
Consumo Não-Cíclico 10,720 9,934
Imóveis 10,490 3,087
Consumo Cíclico 7,460 8,437
Serviços de Comunicação 4,450 5,399
Materiais Básicos 3,880 5,050
Utilidades 1,420 1,752
Energia 0,650 2,090

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,880

Nº de participações vendidas: 213

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF CH0117043718 10,23 - -
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF CH0315623055 5,06 - -
Euro-Bund Future Sep25 Expo - 1,88 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 0,97 262,00 +0,69%
  Microsoft US5949181045 0,96 505,12 -0,31%
  NVIDIA US67066G1040 0,95 170,78 -1,95%
  Julius Baer CH0102484968 0,79 56,86 -0,98%
  Apple US0378331005 0,77 229,72 -1,04%
  Nestle SA CH0038863350 0,73 74,93 -0,74%
  Lonza Group CH0013841017 0,73 563,60 -1,30%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Schweiz AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA Swiss Institutional Fund Equit2 82,44M -3,37 7,49 8,95
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