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Columbia Convertible Securities Fund Institutional 2 Class (0P0000XBK3)

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23/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 159,95M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia
Classe de Ativo:  Outros
Columbia Convertible Securities Fund Class R5 Shar 22,910 +0,080 +0,35%

Holdings 0P0000XBK3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Columbia Convertible Securities Fund Class R5 Shar (0P0000XBK3). Nossos dados do Columbia Convertible Securities Fund Class R5 Shar incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,670 0,670 0,000
Ações 2,700 2,700 0,000
Título 1,080 1,080 0,000
Conversíveis 86,710 86,710 0,000
Preferenciais 8,850 8,850 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L - 32,012
Índice Preço/Valor Contábil - 4,465
Índice Preço/Vendas 186,567 38,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 18,317
Retorno com dividendos - 2,470
Crescimento de lucros em 5 anos - 10,760

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 72,430 70,474
Saúde 20,110 19,818
Energia 7,460 12,365

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A - 2,19 - -
BILL Holdings Inc 0% - 2,08 - -
  Bank of America Corp Pl Pref US0605056821 2,05 1.228,80 -0,11%
  Nextera Energy Unt US65339F6631 1,89 47,73 -0,15%
Welltower OP LLC 3.125% - 1,84 - -
Lumentum Holdings Inc. 0.5% - 1,74 - -
ON Semiconductor Corp. 0.5% - 1,70 - -
Akamai Technologies, Inc. 1.125% - 1,55 - -
Uber Technologies Inc 0.875% - 1,54 - -
Southern Co. 4.5% - 1,51 - -

Outros principais fundos por Columbia Threadneedle

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Columbia Convertible Securities Z 648,5M 9,81 -0,25 9,00
  Columbia Floating Rate Z 329,14M 8,22 5,74 4,50
  Columbia Convertible Securities A 277,18M 13,79 1,03 9,04
  Columbia Floating Rate A 190,11M 7,47 5,53 4,07
  Columbia Floating Rate Fund Class 5 146,68M 7,78 5,83 4,37
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