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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,320 | 7,820 | 3,500 |
Ações | 65,510 | 65,510 | 0,000 |
Título | 25,910 | 25,910 | 0,000 |
Conversíveis | 3,350 | 3,350 | 0,000 |
Preferenciais | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,250 | 18,531 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,016 | 3,217 |
Índice Preço/Vendas | 1,615 | 2,203 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,873 | 12,193 |
Retorno com dividendos | 2,465 | 1,943 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,366 | 11,024 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 27,080 | 23,943 |
Serviços Financeiros | 18,840 | 15,898 |
Saúde | 11,770 | 12,977 |
Consumo Cíclico | 10,490 | 9,980 |
Industriais | 7,670 | 10,167 |
Consumo Não-Cíclico | 6,530 | 6,083 |
Serviços de Comunicação | 6,300 | 7,513 |
Imóveis | 4,550 | 3,399 |
Energia | 3,830 | 4,942 |
Materiais Básicos | 1,790 | 3,179 |
Utilidades | 1,150 | 3,220 |
Nº de participações compradas: 825
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,05 | 157,75 | +1,76% | |
Apple | US0378331005 | 2,91 | 201.08 | +0.04% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 2,86 | 566.95 | +0.50% | |
iShares Core MSCI Europe | US46434V7385 | 2,48 | 66,10 | +0,93% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,10 | 495,94 | -0,30% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,19 | 109,38 | -0,55% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 1,14 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 0,94 | 68.65 | -0.44% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 0,88 | 79.10 | +0.34% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,79 | 733,63 | +1,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,4B | -7,44 | 4,08 | 7,47 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,3B | 11,79 | 6,64 | 6,03 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,3B | -3,85 | 3,28 | 6,92 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,95B | -1,39 | 18,58 | 12,70 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,84B | 2,75 | 8,35 | 8,26 |
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