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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,320 | 7,820 | 3,500 |
Ações | 65,510 | 65,510 | 0,000 |
Título | 25,910 | 25,910 | 0,000 |
Conversíveis | 3,350 | 3,350 | 0,000 |
Preferenciais | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,250 | 18,440 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,016 | 3,221 |
Índice Preço/Vendas | 1,615 | 2,207 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,873 | 12,221 |
Retorno com dividendos | 2,465 | 1,939 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,366 | 11,217 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 27,080 | 23,900 |
Serviços Financeiros | 18,840 | 15,863 |
Saúde | 11,770 | 13,103 |
Consumo Cíclico | 10,490 | 9,977 |
Industriais | 7,670 | 10,124 |
Consumo Não-Cíclico | 6,530 | 6,056 |
Serviços de Comunicação | 6,300 | 7,492 |
Imóveis | 4,550 | 3,397 |
Energia | 3,830 | 4,977 |
Materiais Básicos | 1,790 | 3,177 |
Utilidades | 1,150 | 3,215 |
Nº de participações compradas: 825
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,05 | 141,72 | +1,24% | |
Apple | US0378331005 | 2,91 | 203,92 | +1,64% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 2,86 | 550,66 | +1,02% | |
iShares Core MSCI Europe | US46434V7385 | 2,48 | 66,57 | +0,26% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,10 | 470,38 | +0,58% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,19 | 104.27 | +2.40% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 1,14 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 0,94 | 66,06 | +2,23% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 0,88 | 78,97 | +1,74% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,79 | 697,71 | +1,91% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,31B | -11,48 | 2,70 | 7,09 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,02B | 3,39 | 4,53 | 4,81 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,25B | -8,70 | 2,70 | 6,49 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,89B | -9,37 | 13,76 | 12,04 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,8B | -1,08 | 7,87 | 7,89 |
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