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Generali Multi Index 30 (0P0000Q2UV)

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01/10 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 34,89M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Fortuna Investment AG
ISIN:  CH0109560406 
Classe de Ativo:  Ações
Fortuna Multi Index 30 127,460 +0,420 +0,33%

Holdings 0P0000Q2UV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortuna Multi Index 30 (0P0000Q2UV). Nossos dados do Fortuna Multi Index 30 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,600 15,500 12,900
Ações 29,210 29,210 0,000
Título 68,190 68,190 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,118 17,513
Índice Preço/Valor Contábil 3,371 2,865
Índice Preço/Vendas 2,291 2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,373 11,757
Retorno com dividendos 2,777 2,680
Crescimento de lucros em 5 anos 8,347 9,316

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 22,130 18,427
Serviços Financeiros 20,260 17,681
Tecnologia 13,110 18,488
Industriais 11,360 10,678
Consumo Não-Cíclico 10,630 9,173
Consumo Cíclico 8,450 9,360
Materiais Básicos 5,960 5,175
Serviços de Comunicação 4,260 5,467
Energia 1,750 2,528
Utilidades 1,600 1,897
Imóveis 0,500 4,279

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF CH0016999861 16,33 106,68 -0,02%
  UBS SMI CHF A-dis CH0017142719 14,64 126,62 +0,62%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 7,34 1.332,14 +0,11%
  Invesco EURO STOXX 50 UCITS IE00B60SWX25 7,12 143,98 +1,17%
  Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D IE00BF2FN646 6,86 30,92 +0,49%
  Amundi Euro Government Bond 7-10Y LU1287023185 5,90 169,06 +0,10%
Switzerland (Government Of) 0% CH0440081393 5,33 - -
  Suíça a 30 anos CH0024524966 5,32 0,454 +4,37%
Switzerland (Government Of) 0.25% CH0557778310 5,15 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958498 5,13 - -

Principais fundos de ações por Generali Investments Switzerland Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fortuna Multi Index 20 28,63M 0,57 2,04 0,69
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