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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,480 | 5,550 | 3,070 |
Ações | 97,050 | 97,050 | 0,000 |
Outros | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,426 | 11,144 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,218 | 1,489 |
Índice Preço/Vendas | 2,313 | 1,781 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,348 | 9,353 |
Retorno com dividendos | 3,600 | 3,052 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 14,619 | 10,950 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 93,330 | 93,223 |
Tecnologia | 4,330 | 7,407 |
Consumo Cíclico | 1,690 | 2,873 |
Industriais | 0,650 | 3,088 |
Nº de participações compradas: 83
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 5,17 | 191,85 | +0,06% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 4,80 | 398,57 | +0,46% | |
Bank of America | US0605051046 | 4,32 | 36,94 | -0,19% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 4,09 | 59,50 | +0,30% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,60 | 74,54 | +0,80% | |
Arthur J Gallagher | US3635761097 | 3,28 | 238,59 | +1,66% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 3,16 | 91,49 | +0,72% | |
Fidelity ILF - EUR A Acc | IE0003323494 | 2,90 | - | - | |
LPL Financial | US50212V1008 | 2,81 | 265,49 | -1,35% | |
Aia Group | HK0000069689 | 2,57 | 59,00 | +2,08% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1,32B | -7,54 | 26,79 | 21,89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 35,89M | -11,09 | 17,16 | 20,75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16,94M | -3,17 | 3,21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 25,83M | -12,56 | 9,04 | 7,51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21,05M | -12,20 | 9,63 | 11,75 |
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