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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF)

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20/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0036750815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A9JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JF). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,160	28,290	21,130
Ações	71,370	71,370	0,000
Título	14,160	14,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,158	15,902
Índice Preço/Valor Contábil	3,167	2,573
Índice Preço/Vendas	2,420	1,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,831	10,318
Retorno com dividendos	2,330	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	9,776	11,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,830	15,701
Saúde	17,180	17,403
Serviços Financeiros	16,910	15,555
Industriais	11,540	12,010
Serviços de Comunicação	8,190	5,850
Consumo Cíclico	8,090	8,155
Consumo Não-Cíclico	6,970	9,956
Materiais Básicos	4,390	6,211
Energia	2,910	4,492
Utilidades	1,120	1,688
Imóveis	0,880	4,095

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 331

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	6,46	39,14	-0,41%
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst	CH0125176831	3,86	91,680	+0,07%
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h	CH1210486465	3,61	-	-
GAM Inst - World Bond B2	CH1210486507	2,63	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,20	309,20	+1,01%
Nestle SA	CH0038863350	1,68	91,68	+0,50%
Meta Platforms	US30303M1027	1,56	596,25	+1,75%
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg	LU1103307820	1,56	-	-
Microsoft	US5949181045	1,51	391,26	+1,14%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1,49	35,72	-0,14%

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Julius Baer Institutional BVG LPP F	3,91B	1,88	1,66	3,76
Julius Baer Institutional BVG LPPb1	3,91B	7,67	0,30	3,34
Julius Baer Institutional BVG LPPB2	3,91B	7,88	0,48	3,52
Aktien USA Passiv CHF A1	2,03B	0,95	11,58	12,15
Aktien USA Passiv CHF D3	2,03B	0,88	11,02	11,52

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
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Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	71,61	+0,16	+0,22%
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EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
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GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
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