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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,890 | 28,900 | 23,010 |
Ações | 70,690 | 70,690 | 0,000 |
Título | 13,500 | 13,500 | 0,000 |
Outros | 9,930 | 9,930 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,372 | 16,489 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,288 | 2,606 |
Índice Preço/Vendas | 2,404 | 1,863 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,069 | 10,433 |
Retorno com dividendos | 2,300 | 2,893 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,479 | 9,651 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,370 | 15,402 |
Serviços Financeiros | 16,930 | 16,037 |
Saúde | 15,270 | 17,008 |
Industriais | 12,520 | 12,143 |
Serviços de Comunicação | 8,560 | 6,021 |
Consumo Cíclico | 7,970 | 8,171 |
Consumo Não-Cíclico | 6,980 | 10,187 |
Materiais Básicos | 4,680 | 6,250 |
Energia | 2,580 | 4,367 |
Utilidades | 1,170 | 1,731 |
Imóveis | 0,970 | 4,068 |
Nº de participações compradas: 356
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 6,25 | 45,77 | +0,28% | |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a | IE00BD4TXV59 | 3,87 | 33,31 | +0,06% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 3,76 | 91,820 | -0,15% | |
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h | CH1210486465 | 3,57 | - | - | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc | IE00BYM11L64 | 3,34 | 214,85 | +0,12% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 2,40 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,63 | 511,46 | +0,87% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,57 | 253,50 | -0,59% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg | LU1103307820 | 1,55 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,47 | 71,14 | +0,20% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,95B | 1,91 | 4,30 | 3,79 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,95B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,95B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,46B | -2,79 | 10,92 | 11,25 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,46B | -2,31 | 11,80 | 12,18 |
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