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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,090 | 28,170 | 23,080 |
Ações | 70,920 | 70,920 | 0,000 |
Título | 13,710 | 13,710 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 10,260 | 10,260 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,179 | 16,464 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,272 | 2,590 |
Índice Preço/Vendas | 2,352 | 1,862 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,796 | 10,433 |
Retorno com dividendos | 2,285 | 2,883 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,361 | 9,696 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,830 | 15,612 |
Serviços Financeiros | 16,380 | 15,959 |
Saúde | 15,340 | 16,837 |
Industriais | 12,790 | 12,102 |
Serviços de Comunicação | 8,420 | 5,978 |
Consumo Cíclico | 8,020 | 8,281 |
Consumo Não-Cíclico | 6,920 | 10,290 |
Materiais Básicos | 4,620 | 6,144 |
Energia | 2,580 | 4,338 |
Utilidades | 1,210 | 1,718 |
Imóveis | 0,890 | 4,124 |
Nº de participações compradas: 350
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 6,27 | 44,16 | -1,47% | |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a | IE00BD4TXV59 | 3,88 | 32,24 | -1,16% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 3,81 | 91,500 | -0,12% | |
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h | CH1210486465 | 3,61 | - | - | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc | IE00BYM11L64 | 3,35 | 207,35 | -1,38% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 2,44 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,77 | 505,29 | -0,28% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,69 | 262,00 | +0,69% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg | LU1103307820 | 1,55 | - | - | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,45 | 735,08 | -0,49% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,94B | 1,53 | 3,64 | 3,49 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,94B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,94B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,4B | -2,61 | 11,12 | 11,51 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,4B | -2,85 | 10,57 | 10,89 |
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