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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF)

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25/09 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 120,05M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0036750815 
Classe de Ativo:  Ações
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In 187,450 -0,500 -0,27%

Holdings 0P0000A9JF

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In (0P0000A9JF). Nossos dados do Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,890 28,900 23,010
Ações 70,690 70,690 0,000
Título 13,500 13,500 0,000
Outros 9,930 9,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,372 16,489
Índice Preço/Valor Contábil 3,288 2,606
Índice Preço/Vendas 2,404 1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,069 10,433
Retorno com dividendos 2,300 2,893
Crescimento de lucros em 5 anos 8,479 9,651

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,370 15,402
Serviços Financeiros 16,930 16,037
Saúde 15,270 17,008
Industriais 12,520 12,143
Serviços de Comunicação 8,560 6,021
Consumo Cíclico 7,970 8,171
Consumo Não-Cíclico 6,980 10,187
Materiais Básicos 4,680 6,250
Energia 2,580 4,367
Utilidades 1,170 1,731
Imóveis 0,970 4,068

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 356

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 6,25 45,77 +0,28%
  UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a IE00BD4TXV59 3,87 33,31 +0,06%
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0125176831 3,76 91,820 -0,15%
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h CH1210486465 3,57 - -
  UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc IE00BYM11L64 3,34 214,85 +0,12%
GAM Inst - World Bond B2 CH1210486507 2,40 - -
  Microsoft US5949181045 1,63 511,46 +0,87%
  Roche Holding Participation CH0012032048 1,57 253,50 -0,59%
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg LU1103307820 1,55 - -
  Nestle SA CH0038863350 1,47 71,14 +0,20%

Principais fundos de ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,95B 1,91 4,30 3,79
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3,95B 1,65 3,77 3,59
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,95B 1,59 3,90 3,75
  Aktien USA Passiv CHF E3 2,46B -2,79 10,92 11,25
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,46B -2,31 11,80 12,18
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