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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,090 | 27,510 | 19,420 |
Ações | 70,690 | 70,690 | 0,000 |
Título | 13,770 | 13,770 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 7,430 | 7,430 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,666 | 16,061 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,002 | 2,574 |
Índice Preço/Vendas | 2,356 | 1,813 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,317 | 10,364 |
Retorno com dividendos | 2,372 | 2,876 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,294 | 11,110 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,120 | 15,567 |
Serviços Financeiros | 17,350 | 15,641 |
Saúde | 16,600 | 17,124 |
Industriais | 11,740 | 12,144 |
Serviços de Comunicação | 7,930 | 5,812 |
Consumo Cíclico | 7,740 | 8,248 |
Consumo Não-Cíclico | 7,410 | 10,025 |
Materiais Básicos | 4,320 | 6,246 |
Energia | 2,860 | 4,466 |
Imóveis | 1,760 | 4,152 |
Utilidades | 1,160 | 1,687 |
Nº de participações compradas: 339
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 5,97 | 38,49 | +0,30% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 3,77 | 91,920 | +0,32% | |
GAM Inst - Global Corporate Bond B2h | CH1210486465 | 3,54 | - | - | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc | IE00BYM11L64 | 3,00 | 184,64 | +0,13% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 2,56 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,97 | 265,10 | +1,22% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,74 | 86,75 | +1,18% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg | LU1103307820 | 1,50 | - | - | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 1,48 | 34,94 | +0,32% | |
Microsoft | US5949181045 | 1,48 | 387,36 | -1,15% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,78B | 0,34 | 1,76 | 3,43 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,78B | 0,36 | 1,93 | 3,61 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,78B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,1B | -6,82 | 7,29 | 11,16 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,1B | -6,92 | 6,75 | 10,52 |
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