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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 675,58M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Société Générale Private Wealth Management S.A.
ISIN:  LU1391858625 
Classe de Ativo:  Ações
Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio 364,313 +0,950 +0,26%

Holdings 0P00018V8M

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,400 13,160 6,760
Ações 52,060 52,060 0,000
Título 23,840 25,910 2,070
Conversíveis 0,600 0,600 0,000
Outros 17,100 17,110 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,514 16,787
Índice Preço/Valor Contábil 2,364 2,581
Índice Preço/Vendas 1,674 1,874
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,483 10,846
Retorno com dividendos 2,413 2,418
Crescimento de lucros em 5 anos 10,409 10,684

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 17,910 21,090
Serviços Financeiros 17,550 16,092
Industriais 16,820 11,862
Saúde 13,060 12,157
Consumo Cíclico 12,490 10,955
Serviços de Comunicação 6,980 7,084
Consumo Não-Cíclico 4,630 7,300
Materiais Básicos 4,580 4,881
Energia 2,520 3,880
Utilidades 1,890 3,389
Imóveis 1,570 3,620

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 40

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 10,50 258,67 -0,24%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I FR001400N3V8 9,91 - -
29 Haussmann Euro Crédit I FR001400BQ86 7,51 - -
  BlackRock Global Funds - Continental European Flex LU0406496546 6,32 54,080 -0,09%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD LU1429558577 6,18 - -
  Robeco BP US Premium Equities I $ LU0226954369 5,65 537,890 +0,70%
  iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE000L2TO2T2 4,91 5,26 0,00%
  Lyxor Core MSCI Japan (DR) LU1781541252 4,89 18,20 +0,28%
  Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U IE000LAP5Z18 4,84 13,27 +0,61%
  Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C LU1111643042 4,37 2.423,160 +1,03%

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R 675,58M 2,64 3,88 -
  Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re 71,46M 10,08 5,66 4,38
  MooreaGestion Patrimoniale Class RE 71,46M 1,18 4,30 2,78
  MooreaGestion Patrimoniale Clas RED 71,46M 1,19 4,29 2,77
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