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Sg Is Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Ie (0P00018V8M)

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 807,91M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Société Générale Private Wealth Management S.A.
ISIN:  LU1391858625 
Classe de Ativo:  Ações
Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio 372,544 +0,317 +0,09%

Holdings 0P00018V8M

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8M). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,610 16,210 13,600
Ações 53,830 53,840 0,010
Título 31,950 35,090 3,140
Conversíveis 0,680 0,680 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000
Outros 10,910 10,960 0,050

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,972 17,537
Índice Preço/Valor Contábil 2,329 2,647
Índice Preço/Vendas 1,585 1,944
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,447 10,752
Retorno com dividendos 2,547 2,379
Crescimento de lucros em 5 anos 9,350 10,030

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 19,560 16,905
Tecnologia 18,230 21,540
Industriais 17,310 12,607
Saúde 10,520 11,049
Consumo Cíclico 10,320 10,393
Serviços de Comunicação 8,250 7,462
Consumo Não-Cíclico 4,780 6,788
Materiais Básicos 4,660 4,997
Utilidades 2,330 3,355
Energia 2,260 3,610
Imóveis 1,790 3,493

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 37

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 9,39 272,17 -0,94%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR LU1435387458 7,08 - -
29 Haussmann Euro Crédit I FR001400BQ86 6,58 - -
  BlackRock Global Funds - Continental European Flex LU0888974473 5,23 36,970 -0,86%
  Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR LU0959211243 5,18 325,05 -1,10%
  Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U IE000LAP5Z18 5,05 13,80 -0,72%
  iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE000L2TO2T2 5,03 5,39 0,00%
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 4,66 82,63 -0,36%
  M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc LU1797811236 4,64 20,129 -0,99%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc IE00BZ090894 4,09 - -

Principais fundos de ações por Société Générale Investment Solutions (Europe)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R 807,91M 3,87 8,54 -
  Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re 84M 6,90 11,21 4,96
  MooreaGestion Patrimoniale Class RE 84M 6,72 11,15 3,68
  MooreaGestion Patrimoniale Clas RED 84M 5,66 8,90 3,25
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