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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class Re (0P00018V8O)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 531,97M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Société Générale Private Wealth Management S.A.
ISIN:  LU1391858112 
Classe de Ativo:  Ações
Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio 322,117 -0,420 -0,13%

Holdings 0P00018V8O

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio (0P00018V8O). Nossos dados do Moorea Fund Global Balanced Allocation Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,070 10,480 7,410
Ações 56,710 56,710 0,000
Título 27,410 29,760 2,350
Conversíveis 0,490 0,490 0,000
Outros 12,320 12,320 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,521 16,631
Índice Preço/Valor Contábil 2,371 2,422
Índice Preço/Vendas 1,748 1,734
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,405 10,182
Retorno com dividendos 2,322 2,485
Crescimento de lucros em 5 anos 11,056 10,841

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,500 19,715
Serviços Financeiros 15,610 15,211
Industriais 12,880 12,291
Saúde 12,650 12,865
Consumo Cíclico 12,160 10,893
Serviços de Comunicação 8,200 6,732
Consumo Não-Cíclico 5,770 7,835
Materiais Básicos 4,160 5,238
Energia 3,100 4,326
Utilidades 1,630 3,398
Imóveis 1,330 3,753

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 37

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc) IE00BMTX1Y45 11,28 8,84 -0,26%
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 10,96 236,87 -1,02%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I FR001400N3V8 8,37 - -
  Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS Acc LU1650489385 8,26 193,23 +0,72%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD LU1429558577 7,58 - -
29 Haussmann Euro Crédit I FR001400BQ86 5,92 - -
  BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund LU1373033965 5,07 11,050 +0,36%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 5,04 4,65 +0,15%
  Lyxor Core MSCI Japan (DR) LU1781541252 4,98 17,32 -0,05%
  BlackRock Global Funds - Continental European Flex LU0406496546 4,36 51,850 -1,43%

Principais fundos de ações por Société Générale Private Wealth Management S.A.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I 531,97M 4,32 2,37 -
  Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re 79,11M 2,50 4,40 3,82
  MooreaGestion Patrimoniale Class RE 79,11M 3,27 2,48 2,51
  MooreaGestion Patrimoniale Clas RED 79,11M 2,04 2,59 2,51
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