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Morningstar Balanced Fund - Class A (0P00007FHA)

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13/02 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 133,26M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Austrália
Emissor:  Morningstar Inv Management Australia Ltd
ISIN:  AU60INT00268 
Classe de Ativo:  Ações
Morningstar Balanced Fund 0,749 0,000 0,05%

Holdings 0P00007FHA

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Morningstar Balanced Fund (0P00007FHA). Nossos dados do Morningstar Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 14,710 50,890 36,180
Ações 44,490 44,490 0,000
Título 37,200 38,140 0,940
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 3,590 3,590 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,802 15,506
Índice Preço/Valor Contábil 1,802 2,045
Índice Preço/Vendas 1,555 1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,893 8,208
Retorno com dividendos 3,913 3,518
Crescimento de lucros em 5 anos 8,978 9,445

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,430 18,259
Consumo Cíclico 11,600 9,445
Tecnologia 9,930 13,156
Serviços de Comunicação 9,820 6,607
Industriais 9,800 9,865
Materiais Básicos 9,110 8,686
Saúde 8,490 9,944
Imóveis 5,320 7,640
Consumo Não-Cíclico 4,740 5,410
Energia 4,630 6,975
Utilidades 4,130 4,012

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 553

Nº de participações vendidas: 28

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Morningstar Australian Bonds Z AU60INT00011 16,92 - -
Morningstar Cash Z AU60INT00060 12,59 - -
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A AU60INT00805 8,53 - -
  Morningstar Australian Shares Fund AU60INT00227 7,71 1,334 -0,30%
Morningstar Global Opportunities Class Z AU60INT25240 6,62 - -
  Morningstar International Shares Unhedged Fund AU60INT00524 4,47 1,149 -0,07%
  Schwab Intermediate Term US Treasury US8085248545 3,85 48,99 +0,08%
Vinva Australian Equities - 2,87 - -
  Morningstar Global Property Securities Hedged Fund AU60INT00771 2,01 1,109 -0,15%
E-mini S&P 500 Future Mar 23 - 1,55 - -

Principais fundos de ações por Morningstar Inv Management Australia Ltd

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Morningstar International Shares Un 744,41M 6,77 8,70 11,98
  Morningstar Growth Real Return Fund 576,07M 5,43 7,00 6,96
  Morningstar International Shares He 481,52M 5,68 5,46 9,51
  Morningstar Multi Asset Real Return 327,33M 4,40 6,69 7,18
  Morningstar Australian Shares Fund 324,5M 6,22 4,59 7,32
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