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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,76 | 24,60 | 21,84 |
Ações | 74,73 | 75,69 | 0,96 |
Título | 15,95 | 21,39 | 5,44 |
Conversíveis | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Outros | 6,50 | 6,55 | 0,05 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,50 | 16,62 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,98 | 2,42 |
Índice Preço/Vendas | 2,24 | 1,83 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,48 | 10,50 |
Retorno com dividendos | 2,09 | 2,56 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,62 | 9,70 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 26,93 | 17,91 |
Serviços Financeiros | 16,82 | 18,40 |
Industriais | 11,27 | 13,83 |
Consumo Cíclico | 10,24 | 10,32 |
Saúde | 9,05 | 10,35 |
Serviços de Comunicação | 8,57 | 7,24 |
Consumo Não-Cíclico | 6,04 | 7,12 |
Energia | 3,31 | 4,04 |
Materiais Básicos | 3,25 | 4,97 |
Utilidades | 2,74 | 3,04 |
Imóveis | 1,79 | 3,96 |
Nº de participações compradas: 35
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AI North Amer Eq Core FoF Acc | GB00BMTWF384 | 30,32 | - | - | |
Aviva Investors Multi-asset Core IV D | GB00BMGWH809 | 9,82 | - | - | |
AI Europe Eq Ex UK Core FoF Acc | GB00BMTWF053 | 7,66 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 7,22 | 1.237,20 | -2,41% | |
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc | IE00B3KMX180 | 6,12 | - | - | |
Aviva Investors Global Eq Inc 8 GBP Inc | GB0030442106 | 5,39 | - | - | |
AI Emerging Mkt Eq Core FoF Acc | GB00BMHWGP97 | 5,19 | - | - | |
AI Japan Equity Core FoF Acc | GB00BMTWBX07 | 3,65 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 25 | - | 3,06 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 3,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
International Index Tracking Fund 1 | 1B | -0,34 | 13,19 | 11,74 | ||
International Index Tracking Fund 2 | 1B | -0,25 | 13,41 | 12,06 | ||
UK Equity Income Fund 1 GBP Inc | 741,18M | 10,40 | 9,72 | 6,01 | ||
UK Equity Income Fund 2 GBP Acc | 741,18M | 10,48 | 9,92 | 6,21 | ||
UK Equity Income Fund 2 GBP Inc | 741,18M | 10,48 | 9,92 | 6,21 |
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