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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 163,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,820 +0,030 +0,17%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,740 11,340 1,600
Ações 19,990 19,990 0,000
Título 70,140 70,160 0,020
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Outros 0,080 0,080 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,974 17,846
Índice Preço/Valor Contábil 2,815 3,044
Índice Preço/Vendas 2,243 1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,496 10,037
Retorno com dividendos 2,178 2,564
Crescimento de lucros em 5 anos 9,200 8,917

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,520 20,931
Serviços Financeiros 14,730 15,381
Imóveis 11,630 8,225
Saúde 9,660 11,021
Industriais 9,350 9,901
Consumo Cíclico 8,670 9,924
Serviços de Comunicação 7,280 7,689
Consumo Não-Cíclico 5,090 6,433
Energia 3,640 4,029
Materiais Básicos 2,940 3,166
Utilidades 2,490 3,303

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 24,92 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 15,04 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,01 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 10,87 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 8,10 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 4,94 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 3,07 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,58 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,98 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 278,18M 8,56 16,93 13,30
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 201,8M 9,46 11,47 9,08
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 182,91M 10,03 22,04 15,62
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 182,88M 10,06 22,08 15,74
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 72,86M 7,30 10,99 10,52
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