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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 156,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,350 +0,100 +0,58%

Holdings 0P0000RZCV

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,970 11,030 2,060
Ações 20,750 20,750 0,000
Título 69,290 69,330 0,040
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,930 0,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,077 17,186
Índice Preço/Valor Contábil 2,620 2,956
Índice Preço/Vendas 2,071 1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,415 9,748
Retorno com dividendos 2,315 2,608
Crescimento de lucros em 5 anos 9,387 9,052

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,070 20,082
Serviços Financeiros 14,920 15,459
Imóveis 11,940 8,301
Saúde 10,950 11,714
Industriais 9,120 9,827
Consumo Cíclico 9,090 9,790
Serviços de Comunicação 6,980 7,512
Consumo Não-Cíclico 5,330 6,674
Energia 4,020 4,142
Materiais Básicos 3,070 3,184
Utilidades 2,500 3,313

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 24,83 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 14,84 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 14,84 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 10,83 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 8,36 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 4,89 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 3,16 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,70 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,60 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,12 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 245,65M -4,91 11,99 11,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 187,06M 0,45 8,08 8,14
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 157,44M -6,64 15,70 14,36
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 157,38M -6,62 15,72 14,48
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 68,01M -0,23 8,22 9,63
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