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Ne Nest Direct College Savings Plan Balanced Static Portfolio (0P0000RZDC)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 66,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: First National Bank Of Omaha

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen (0P0000RZDC). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	8,130	5,580
Ações	48,900	48,900	0,000
Título	48,360	48,510	0,150
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,585	17,178
Índice Preço/Valor Contábil	2,153	2,786
Índice Preço/Vendas	1,403	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,799	11,329
Retorno com dividendos	2,617	2,211
Crescimento de lucros em 5 anos	11,552	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,230	21,598
Serviços Financeiros	14,490	15,325
Saúde	14,170	13,682
Industriais	10,040	10,985
Consumo Cíclico	9,840	9,555
Imóveis	8,280	3,339
Consumo Não-Cíclico	6,930	6,916
Serviços de Comunicação	5,660	6,846
Energia	5,120	5,472
Materiais Básicos	4,180	3,526
Utilidades	3,070	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	15,04	-	-
Metropolitan West Total Return Bd Plan	-	14,03	-	-
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls	-	13,92	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	13,14	-	-
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls	-	11,06	-	-
Vanguard Equity-Income Adm	-	8,13	-	-
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I	-	7,68	-	-
DFA World ex US Government Fxd Inc I	-	5,92	-	-
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins	-	4,03	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	2,94	-	-

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NE TD Ameritrade 529 State Street S	221,08M	5,99	7,86	11,99
NE NEST Direct 529 Growth Static In	186,23M	2,07	2,37	7,97
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L	147,81M	8,18	4,24	14,85
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19	145,46M	-0,56	-0,31	3,08
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar	145,03M	8,18	4,26	14,99

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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