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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
Ações | 96,82 | 96,82 | 0,00 |
Outros | 0,59 | 0,63 | 0,04 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,95 | 16,87 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,29 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,10 | 1,73 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,82 | 10,55 |
Retorno com dividendos | 1,93 | 2,25 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 16,09 | 11,94 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,64 | 19,84 |
Industriais | 13,64 | 17,26 |
Consumo Cíclico | 12,00 | 11,16 |
Saúde | 10,76 | 13,50 |
Serviços Financeiros | 10,04 | 12,92 |
Serviços de Comunicação | 8,90 | 6,29 |
Consumo Não-Cíclico | 5,68 | 8,22 |
Utilidades | 3,79 | 3,73 |
Energia | 3,72 | 7,21 |
Imóveis | 3,37 | 4,21 |
Materiais Básicos | 2,48 | 8,26 |
Nº de participações compradas: 310
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,85 | 184,57 | +1,00% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,90 | 412,32 | +0,43% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,13 | 887,47 | -1,84% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,87 | 189,50 | +0,80% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,81 | 475,42 | +0,60% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,64 | 169,96 | +0,34% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,32 | 278,71 | +0,55% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,16 | 883,2 | +0,07% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,13 | 171.58 | +0.25% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 0,91 | 858,70 | +1,27% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,39B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,39B | 1,36 | -1,08 | 4,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 55,49M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,99M | 9,61 | 10,73 | 15,17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 753,47M | 11,59 | 13,50 | 15,66 |
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