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Optimize Selecção Agressiva B - Fundo De Investimento Aberto Flexível (0P000172UY)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,56M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Optimize Investment Partners SGOIC SA
ISIN:  PTOPZNHM0008 
Classe de Ativo:  Ações
Optimize Seleção Agressiva B - Fundo 12,367 -0,414 -3,24%

Holdings 0P000172UY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Seleção Agressiva B - Fundo (0P000172UY). Nossos dados do Optimize Seleção Agressiva B - Fundo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,560 6,650 1,090
Ações 66,450 66,450 0,000
Título 27,760 27,850 0,090
Conversíveis 0,050 0,050 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 0,180 0,180 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 12,628 16,847
Índice Preço/Valor Contábil 1,741 2,568
Índice Preço/Vendas 1,406 1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,035 10,821
Retorno com dividendos 3,517 2,390
Crescimento de lucros em 5 anos 10,074 10,383

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 20,580 15,638
Tecnologia 16,310 21,325
Industriais 10,710 12,202
Consumo Não-Cíclico 10,100 7,070
Consumo Cíclico 9,160 10,927
Saúde 8,320 12,189
Materiais Básicos 8,180 5,453
Serviços de Comunicação 7,020 7,451
Energia 5,250 3,577
Imóveis 2,230 3,001
Utilidades 2,140 2,958

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Nasdaq 100 UCITS IE00B53SZB19 7,69 1.018,39 -4,94%
  iShares Sust MSCI USA SRI IE00BYVJRR92 7,26 12,920 -4,10%
  iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS IE00B4PY7Y77 5,08 92,92 -1,52%
  iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD IE00B3VWN393 5,06 139,48 +0,50%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI LU1806495575 5,06 59,79 +0,03%
  Candriam Bonds Euro High Yield Class I EUR Cap LU0144746509 5,04 1.517,750 -0,26%
  JPM USD Ultra-Short Income UCITS USD (acc) IE00BG8BCY43 5,02 119,10 +0,02%
  Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD LU0346392482 4,95 17,650 +0,51%
  iShares MSCI China A UCITS USD IE00BQT3WG13 4,94 4,35 -3,55%
  iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) IE0005042456 4,92 786,80 -4,91%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  PTOPZDHM0000 43,94M 0,97 3,55 1,54
  PTOPZBHM0002 22,84M 0,81 3,54 1,28
  PTOPZKHM0001 7,56M 5,54 -1,14 -
  PTOPZTHM0002 2,36M 2,20 -12,34 -
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