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Rockefeller Equity Allocation Fund Institutional Class (ROCKX)

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7,02 -0,00 0,00%

31/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rockefeller & Co.

Classe de Ativo: Ações

Holdings ROCKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rockefeller Equity Allocation Instl (ROCKX). Nossos dados do Rockefeller Equity Allocation Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,22	4,22	0,00
Ações	95,78	95,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,27	18,45
Índice Preço/Valor Contábil	1,53	3,02
Índice Preço/Vendas	1,18	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,87	12,22
Retorno com dividendos	2,63	2,15
Crescimento de lucros em 5 anos	17,43	10,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,62	16,79
Tecnologia	22,92	22,65
Saúde	14,45	11,04
Industriais	13,68	12,50
Serviços de Comunicação	8,65	9,10
Consumo Cíclico	5,90	10,22
Energia	4,08	3,99
Materiais Básicos	2,81	3,98
Imóveis	1,20	2,30
Consumo Não-Cíclico	0,68	7,64

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,44	517,66	+0,17%
Reinsurance of America	US7593516047	2,48	189,38	+0,50%
Lloyds Banking	GB0008706128	2,43	83.82	+0.58%
Discover Financial Services	US2547091080	2,30	-	-
Air Liquide	FR0000120073	2,29	172,56	-0,28%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,14	98.600	+1,13%
Shell ADR	US7802593050	2,09	72,67	-0,21%
Sony	JP3435000009	1,99	4.400,0	-0,41%
Eli Lilly	US5324571083	1,99	799,57	-1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	1,93	733,27	+0,15%

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Ibovespa	144.085	-424	-0,29%
Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.746,8	+11,5	+0,17%
US 30	46.995,8	+71,1	+0,15%
S&P 500 VIX	17,75	-0,12	-0,67%
Bitcoin Futuro	108.372,0	-2.758,0	-2,48%
Índice Dólar	98,730	+0,019	+0,02%

Petróleo Brent	62,22	+0,90	+1,47%
Petróleo WTI	58,15	+0,91	+1,59%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.032,88	+2,38	+0,23%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.152,14	+43,04	+1,05%
Açúcar NY nº11	15,28	+0,04	+0,26%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2539	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	151,77	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3335	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,1859	-0,0173	-0,24%
CAD/BRL	3,8442	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Rockefeller Equit.	7,02	-0,00	0,00%
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LCK FUNDO DE INVE.	200,721	+0,111	+0,06%
COMMERZBANK AG ZT.	9,50	0,00	0,00%
Fidelity Advisor .	10,63	0,00	0,00%
501097	1,56	+0,01	+0,52%
Bélgica a 20 anos	3,773	+0,003	+0,08%