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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
Ações | 94,89 | 94,89 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,61 | 15,70 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,49 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,71 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,76 | 10,59 |
Retorno com dividendos | 2,34 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,03 | 9,23 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 26,78 | 21,42 |
Saúde | 17,58 | 15,15 |
Tecnologia | 14,82 | 12,85 |
Industriais | 9,80 | 11,87 |
Energia | 9,01 | 7,55 |
Consumo Não-Cíclico | 8,04 | 8,18 |
Consumo Cíclico | 7,14 | 6,80 |
Materiais Básicos | 4,36 | 3,44 |
Imóveis | 2,48 | 3,47 |
Nº de participações compradas: 32
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
The Charles Schwab | US8085131055 | 5,57 | 77,67 | -0,78% | |
Analog Devices | US0326541051 | 4,66 | 199,18 | -1,23% | |
Elevance Health | US0367521038 | 4,62 | 432,68 | -0,52% | |
ADP | US0530151036 | 4,51 | 306,54 | +0,33% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 4,50 | 523,12 | -0,12% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,46 | 488,68 | +0,94% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,30 | 382,19 | +1,81% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 4,14 | 430,400 | -0,19% | |
PepsiCo | US7134481081 | 3,96 | 149,67 | -0,18% | |
Altria | US02209S1033 | 3,67 | 58,79 | -2,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sterling Capital Equity Income Inst | 881,63M | 2,52 | 6,83 | 10,39 | ||
Sterling Capital Special Opps A | 263,22M | -2,19 | 8,54 | 10,33 | ||
Sterling Capital Stratton SmCp Val | 147,44M | 25,33 | 9,88 | 9,63 | ||
Sterling Capital NC Interm Tax-Free | 103,52M | 1,07 | -0,38 | 1,52 | ||
Sterling Capital Special Opps Inst | 70,5M | 20,75 | 6,40 | 11,30 |
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