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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Ações | 99,460 | 99,460 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,306 | 18,555 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,052 | 3,049 |
Índice Preço/Vendas | 1,489 | 2,263 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,522 | 12,102 |
Retorno com dividendos | 2,586 | 2,053 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,897 | 9,706 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 17,700 | 16,948 |
Tecnologia | 17,520 | 24,244 |
Saúde | 12,110 | 12,194 |
Consumo Cíclico | 12,000 | 10,431 |
Industriais | 11,470 | 12,082 |
Consumo Não-Cíclico | 8,230 | 7,372 |
Energia | 6,280 | 3,343 |
Materiais Básicos | 4,450 | 3,948 |
Serviços de Comunicação | 3,770 | 8,126 |
Utilidades | 3,440 | 2,504 |
Imóveis | 3,030 | 2,775 |
Nº de participações compradas: 1,571
Nº de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | - | 2,16 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 2,12 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 1,77 | - | - | |
Facebook Inc A | - | 1,01 | - | - | |
Johnson & Johnson | - | 0,96 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 0,91 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 0,90 | - | - | |
Alphabet Inc A | - | 0,89 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 0,87 | - | - | |
Bank of America Corporation | - | 0,72 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,92B | 0,60 | 2,76 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,92B | -0,09 | 4,12 | 3,50 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,92B | -0,16 | 4,25 | 3,67 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,4B | -6,67 | 12,69 | 11,57 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,4B | -6,87 | 12,13 | 10,94 |
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