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Aktia Wealth Allocation+ Balanced B (0P00017BF8)

Helsinque

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188693

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taaleri Moderate Owner A (0P00017BF8). Nossos dados do Taaleri Moderate Owner A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,230	15,560	7,330
Ações	39,060	39,060	0,000
Título	41,450	41,450	0,000
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	10,530	10,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,777	15,150
Índice Preço/Valor Contábil	2,304	2,060
Índice Preço/Vendas	1,700	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,827	8,920
Retorno com dividendos	2,622	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	8,489	9,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	15,326
Serviços Financeiros	17,070	17,713
Industriais	12,880	15,095
Consumo Cíclico	11,030	11,738
Saúde	8,730	11,249
Serviços de Comunicação	7,600	6,067
Consumo Não-Cíclico	6,280	8,162
Materiais Básicos	4,220	5,999
Utilidades	3,830	4,581
Energia	3,660	4,474
Imóveis	2,370	2,725

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	9,90	58,49	-0,49%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	9,85	324,75	+0,12%
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	7,85	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	7,64	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7,49	627,77	-0,25%
Aktia Nordic High Yield X	FI4000571880	7,44	-	-
Aktia Capital X	FI4000513478	6,26	-	-
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	6,18	-	-
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	3,97	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,15	36,77	-1,05%

Principais fundos de ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Taaleri Micro Markka Equity A	26,63M	3,74	-10,28	7,35
Taaleri Micro Markka Equity B	26,63M	3,74	-10,28	7,38
Taaleri Cautious Owner A	22,76M	-1,42	2,40	-
Taaleri Courageous Owner A	21,78M	-3,55	3,78	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	18,76M	10,14	-6,76	-

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