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Aktia Wealth Allocation+ Balanced B (0P00017BF8)

Helsinque

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188693

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BF8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taaleri Moderate Owner A (0P00017BF8). Nossos dados do Taaleri Moderate Owner A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,400	16,400	7,000
Ações	39,110	39,110	0,000
Título	39,950	39,960	0,010
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	11,000	11,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,467	15,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,387	2,098
Índice Preço/Vendas	1,708	1,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,485	9,036
Retorno com dividendos	2,596	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	10,476	10,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,130	15,750
Serviços Financeiros	15,500	16,852
Industriais	12,810	14,609
Consumo Cíclico	11,170	11,694
Saúde	9,130	11,817
Serviços de Comunicação	7,540	5,932
Consumo Não-Cíclico	5,920	8,265
Materiais Básicos	4,190	6,177
Energia	4,040	4,719
Utilidades	3,440	4,655
Imóveis	2,130	2,843

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,38	628,55	+0,44%
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	7,74	-	-
Aktia Nordic High Yield X	FI4000571880	7,16	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7,02	59,03	+0,34%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	7,00	292,00	-1,05%
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	6,18	-	-
Aktia Capital X	FI4000513478	6,15	-	-
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	5,99	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,18	34,25	+0,41%
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	3,83	-	-

Principais fundos de ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Taaleri Micro Markka Equity A	34,95M	-10,20	-16,20	10,58
Taaleri Micro Markka Equity B	34,95M	-10,20	-16,20	10,59
Taaleri Cautious Owner A	25,8M	4,99	2,47	-
Taaleri Courageous Owner A	22,39M	11,02	4,06	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	21,75M	-10,09	-16,01	-

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