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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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13/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Weitz

Classe de Ativo: Ações

WBALX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (ISIN: US94904P1049). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WBALX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WBALX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,82%

Fechamento Anterior16,12

Classificação de risco

Rendimento TTM2,06%

ROE22,56%

EmissorWeitz

Turnover9%

ROA10,03%

Data de início37895

Total de ativos30,09M

Despesas0,85%

Investimento mínimo2.500

Valor de Mercado131B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Retorno do fundo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Lugar na categoria	212	121	214	206	134	81
% na categoria	98	44	100	100	61	47

Principais fundos de ações por Weitz

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Weitz Value Investor	374,71M	-5,35	10,14	9,76
Weitz Partners III Opportunity Inst	314,3M	-2,47	9,51	6,75
Weitz Partners Value Institutional	301,69M	-1,27	10,66	7,92
Weitz Value Institutional	262,29M	-5,34	10,31	9,96
Weitz Partners Value Investor	183,68M	0,52	9,40	8,09

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,5B	3,52	9,32	6,58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,76B	1,56	12,74	8,79
Vanguard Wellesley Income Inv	7,88B	3,50	9,23	6,50
American Funds Income Portfolio A	6,7B	4,09	12,33	7,96
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,73B	3,61	12,88	8,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	326,75	+1,66%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	46.865,6	-80,8	-0,17%
S&P 500 VIX	23,51	-3,68	-13,53%
Bitcoin Futuro	75.135,0	+795,0	+1,07%
Índice Dólar	99,685	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	102,19	+1,35	+1,34%
Petróleo WTI	94,41	+1,95	+2,11%
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Cacau NY	3.392,00	+95,00	+2,88%
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Açúcar NY nº11	14,18	-0,19	-1,32%

Dólar/BRL	5,2335	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	159,23	+0,16	+0,10%
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GBP/BRL	6,9637	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	3,8231	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	45,58	+0,91	+2,04%
Vale ON	78,84	+0,54	+0,69%
Casas Bahia ON	2,92	+0,11	+3,91%
Magazine Luiza ON	9,84	+0,50	+5,35%
IRB Brasil ON	55,68	+0,34	+0,61%
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