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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16,93 -0,01 -0,06%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,82M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Weitz

Classe de Ativo: Ações

WBALX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (ISIN: US94904P1049). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WBALX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WBALX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,8%

Fechamento Anterior16,94

Classificação de risco

Rendimento TTM1,97%

ROE29,41%

EmissorWeitz

Turnover12%

ROA10,84%

Data de início37895

Total de ativos45,82M

Despesas0,85%

Investimento mínimo2.500

Valor de Mercado139,21B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Retorno do fundo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Lugar na categoria	176	353	379	84	52	20
% na categoria	35	79	85	18	12	8

Principais fundos de ações por Weitz

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Weitz Value Investor	502,32M	-0,38	13,31	9,15
Weitz Partners III Opportunity Inst	412,45M	2,34	9,79	5,76
Weitz Partners Value Institutional	354,93M	4,47	13,20	6,84
Weitz Value Institutional	345,28M	-0,28	13,49	9,36
Weitz Partners Value Investor	223,89M	4,59	6,04	6,93

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,09B	5,63	6,62	5,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,38B	3,43	10,90	7,73
Vanguard Wellesley Income Inv	8B	5,58	6,55	5,81
American Funds Income Portfolio A	6,11B	7,99	9,70	6,49
Hartford Balanced Income A	4,52B	5,40	7,38	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,58	473,80	+0,08%
Aon	IE00BLP1HW54	2,53	356,11	+0,42%
Visa A	US92826C8394	2,26	349,05	-0,22%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,11	282,44	-0,09%
Mastercard	US57636Q1040	2,11	552,66	-0,53%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Venda
Resumo	Neutro	Compra Forte	Neutro

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Morgan Stanley Mo.	8,400	0,000	0,00%
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