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Investing.com - O Mizuho manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 9,00 para a Array Technologies (NASDAQ:ARRY) na sexta-feira, após a recente oferta de notas conversíveis da empresa de rastreamento solar. A ação, atualmente negociada a US$ 6,50 com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 992 milhões, parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.
A Array Technologies emitiu US$ 300 milhões em notas conversíveis na quarta-feira, com a oferta expandindo para US$ 345 milhões com a opção de lote suplementar. As notas têm uma taxa de cupom de 2,875%, enquanto o Mizuho estima um rendimento líquido de aproximadamente 3,3% após contabilizar o desconto da dívida e os custos de call com limite.
O fabricante de rastreadores solares planeja usar os recursos para refinanciar seu empréstimo a prazo de 2027, que possui uma taxa de juros de SOFR mais 3,25%, bem como suas notas conversíveis de 1% com vencimento em 2028. A empresa indicou que os fundos restantes seriam alocados para fins corporativos gerais.
O Mizuho estima que o refinanciamento reduzirá a despesa líquida de juros da Array em aproximadamente US$ 5 milhões por ano. A firma ajustou seu modelo financeiro para contabilizar a nova oferta de notas conversíveis.
A oferta de notas conversíveis de US$ 345 milhões foi concluída na sexta-feira, de acordo com a nota de pesquisa do Mizuho, que manteve seu preço-alvo existente para as ações da Array Technologies.
Em outras notícias recentes, a Array Technologies anunciou planos para oferecer US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031 por meio de esforços restritos. Os recursos dessa oferta destinam-se a pagar US$ 150 milhões de sua linha de crédito a prazo pendente e financiar transações de call com limite para reduzir a potencial diluição de ações. Além disso, a Array Technologies anunciou recentemente a aquisição da APA Solar por US$ 179 milhões, que deve melhorar seu lucro por ação ajustado no primeiro ano. A aquisição expandirá o mercado da Array em quase 40% e reforçará suas capacidades de fabricação nos EUA com a instalação da APA em Ohio. A Goldman Sachs manteve sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 11,00 para a Array Technologies, vendo a recente oferta de dívida da empresa como um movimento estratégico para reduzir custos e aumentar o capital de giro. Enquanto isso, o Mizuho aumentou seu preço-alvo para a Array Technologies para US$ 9,00 de US$ 8,00, observando a importância estratégica da aquisição da APA Solar. A Oppenheimer reiterou uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 13,00, destacando a expansão geográfica e as ofertas de produtos trazidas pela APA. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Array para fortalecer sua estrutura financeira e expandir sua presença no mercado.
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