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Investing.com - A Needham manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 160,00 para a SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) após o segundo Dia do Investidor da empresa. Atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 102,05, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com 5 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A firma observou que a SPS Commerce delineou impulsionadores de crescimento tanto de curto quanto de longo prazo durante o evento, com expectativa de que o crescimento de médio prazo se desloque para aumentos na receita média por usuário (ARPU) em vez de aquisição de novos clientes.
O crescimento do ARPU deve vir de uma penetração mais profunda nas conexões com varejistas, requisitos adicionais de documentos e oportunidades crescentes de venda cruzada, de acordo com a análise da Needham.
Para expansão de longo prazo, a SPS Commerce apresentou um extenso conjunto de fluxos de trabalho da cadeia de suprimentos que "apenas arranha a superfície hoje", que servirão como base para seus objetivos de expansão de plataforma. A empresa também destacou o potencial de crescimento em segmentos de mercado superior e mercados europeus.
A Needham observou que, embora a SPS Commerce esteja implementando agentes de IA para melhorar a produtividade e reduzir custos de suporte ao cliente, não se espera que essas capacidades de IA sejam monetizadas separadamente, e alguns investidores expressaram desapontamento com a discussão limitada sobre a categoria de Recuperação de Receita da empresa.
Em outras notícias recentes, a SPS Commerce reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,00, comparado à previsão de US$ 0,91. A empresa também reportou receita de US$ 187,4 milhões, ligeiramente acima dos US$ 185,82 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, várias firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a empresa. A DA Davidson rebaixou a SPS Commerce de Compra para Neutro, citando uma revisão nas perspectivas de crescimento, e reduziu seu preço-alvo para US$ 125,00. De modo similar, a Loop Capital rebaixou a ação para Manter, reduzindo seu preço-alvo para US$ 120,00. Enquanto isso, a Stifel reduziu seu preço-alvo para US$ 150, mantendo a recomendação de Compra, após insights do dia do analista da empresa. A Needham também reduziu seu preço-alvo para US$ 160,00, mantendo a recomendação de Compra, em meio a preocupações com tarifas. Esses desenvolvimentos refletem uma postura cautelosa entre os analistas, apesar do recente desempenho financeiro da empresa.
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