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Na quinta-feira, o analista Nathan P. Martin da Benchmark manteve a recomendação de compra para as ações da SunCoke Energy (NYSE:SXC), com o preço-alvo mantido em US$ 13,00. A empresa, atualmente avaliada com capitalização de mercado de US$ 711 milhões e um índice P/L de 8,03, parece subvalorizada segundo análise da InvestingPro. Com um saudável rendimento de dividendos de 5,66% e fortes métricas financeiras, a SXC demonstrou lucratividade consistente nos últimos doze meses. A SunCoke Energy anunciou um acordo definitivo para adquirir a Phoenix Global, uma prestadora de serviços privada para grandes empresas siderúrgicas, por US$ 325 milhões em base livre de caixa e dívida. Este preço de aquisição representa aproximadamente 5,4 vezes o EBITDA ajustado dos últimos doze meses (LTM) da Phoenix Global em 31 de março de 2025, que totalizou US$ 61 milhões. Dados da InvestingPro mostram que o próprio EBITDA da SunCoke é de US$ 261,7 milhões, com um robusto índice de liquidez corrente de 2,4, indicando forte saúde financeira para apoiar esta aquisição.
Espera-se que a transação seja financiada através do caixa disponível da SunCoke e um saque projetado de US$ 230 milhões na linha de crédito rotativo de US$ 350 milhões da empresa. A aquisição está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025. Segundo Martin, a dívida bruta pro-forma da SunCoke Energy permanecerá abaixo da meta de longo prazo da empresa de 3,0 vezes, em 2,6 vezes. Esta gestão financeira prudente está alinhada com o forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa de 17%, conforme relatado pela InvestingPro.
O analista também destacou que a aquisição deve ser imediatamente acresciva aos lucros da SunCoke. Prevê-se que gere sinergias anuais de aproximadamente US$ 5 milhões a US$ 10 milhões, que não foram consideradas na projeção pro-forma de EBITDA ajustado da empresa de US$ 279 milhões.
O movimento estratégico da SunCoke Energy para adquirir a Phoenix Global é visto como um passo para aprimorar suas ofertas de serviços no setor siderúrgico. A administração da empresa espera que a integração da Phoenix Global fortaleça sua posição e gere valor adicional para os acionistas. Os detalhes financeiros revelam um acordo cuidadosamente estruturado com o objetivo de manter a prudência fiscal enquanto busca crescimento.
Em outras notícias recentes, a SunCoke Energy reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,20 contra os US$ 0,17 previstos. A empresa gerou US$ 436 milhões em receita, demonstrando forte desempenho operacional apesar das condições desafiadoras do mercado. Além disso, a SunCoke Energy anunciou a aquisição da Phoenix Global por US$ 325 milhões, visando expandir sua base de clientes e alcance de mercado. Espera-se que esta aquisição seja imediatamente acresciva aos lucros e recebeu aprovação do conselho de ambas as empresas.
Em questões de governança corporativa, os acionistas da SunCoke Energy votaram em assuntos executivos durante a Assembleia Anual Virtual de 2025, incluindo a eleição de diretores e a aprovação da remuneração executiva. Além disso, a nomeação da KPMG LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada foi ratificada. Apesar dos lucros positivos, as ações da SunCoke experimentaram um declínio nas negociações pré-mercado, atribuído a incertezas na indústria siderúrgica. A empresa reafirmou sua orientação de EBITDA ajustado consolidado para o ano inteiro, projetando entre US$ 210 milhões e US$ 225 milhões.
A SunCoke Energy mantém-se comprometida com seus pagamentos de dividendos e estratégia disciplinada de alocação de capital. A empresa também estendeu seu acordo de fornecimento de coque de Granite City com a U.S. Steel, refletindo seus esforços contínuos para navegar pelos desafios do mercado.
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