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Na sexta-feira, o Bernstein SocGen Group retomou sua cobertura da Straumann Holding AG (STMN:SW) (OTC: SAUHF), emitindo uma recomendação de Outperform e estabelecendo um preço-alvo de CHF160,00. A análise da empresa destaca o histórico consistente da Straumann de crescimento de receita de dois dígitos, aquisições estratégicas que melhoram os lucros e um forte histórico de execução e inovação.
A Straumann, reconhecida como líder no mercado de implantes dentários e player importante em alinhadores transparentes e equipamentos odontológicos digitais, está bem posicionada para capitalizar a transição para soluções digitais em serviços odontológicos. O Bernstein aponta para o potencial da empresa de continuar expandindo sua participação no mercado, impulsionada por seu compromisso com a inovação, como evidenciado pelo recente lançamento do iExcel em implantes e do Straumann AXS em digital.
O analista observa que os mercados odontológicos finais onde a Straumann opera devem crescer a uma taxa de um dígito médio a dois dígitos. Esse crescimento é sustentado por oportunidades de maior penetração no mercado, particularmente à medida que o setor adota tecnologias digitais. A análise da empresa sugere que as preocupações sobre a atual composição do crescimento da Straumann são exageradas, prevendo que a América do Norte verá uma aceleração para um aumento de 7% em 2025, enquanto um desempenho robusto na China pode levar a um crescimento de 14% na região Ásia-Pacífico no mesmo ano.
A aceleração prevista do crescimento na América do Norte, junto com o crescimento estável em outras regiões, deve aliviar as preocupações sobre as perspectivas de crescimento de longo prazo da Straumann. O Bernstein prevê que o múltiplo de lucros da empresa, que atualmente está em 31,5 vezes o lucro por ação estimado para 2025 e abaixo da média histórica de 10 anos de 41 vezes os lucros futuros, tem espaço para se ajustar para cima à medida que o mercado ganha confiança na trajetória de crescimento da empresa.
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