Na terça-feira, a BTIG reafirmou sua classificação de Compra para as ações da Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX) com um preço-alvo de 67,00$, após a apresentação dos resultados finais da parte de Extensão de Rótulo Aberto (OLE) do ensaio de Fase 2 (REVIVE) para o medicamento rusfertide, que está sendo avaliado para o tratamento da policitemia vera (PV). As ações da empresa têm mostrado um impulso notável, proporcionando um retorno de 99% no último ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao seu preço atual de 40,50$, negociando a um modesto índice P/L de 14,5x. Os dados, apresentados na conferência da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) de 2024, mostraram que o rusfertide manteve os níveis de hematócrito abaixo de 45% por três ou mais anos em pacientes que continuaram com a terapia.
A duração mediana do tratamento com rusfertide foi de aproximadamente 2,5 anos. Os pacientes participantes do estudo OLE, totalizando 58, demonstraram uma taxa média de flebotomia de menos de uma por ano, alinhando-se com as taxas observadas em partes anteriores do ensaio. Observou-se também que o rusfertide normalizou os níveis séricos de ferritina, o que se espera que adicione ao benefício geral do tratamento.
Os dados finais de longo prazo ressaltaram um perfil bem tolerado para o rusfertide, sem relatos de eventos adversos emergentes do tratamento (TEAEs) de Grau 4. A maioria dos eventos adversos sérios (SAEs) foi atribuída à doença subjacente e não ao tratamento. Além disso, não foi observada correlação entre o aumento da exposição ao rusfertide e a ocorrência de malignidades.
Espera-se que esses achados apoiem o uso contínuo e o perfil de segurança do rusfertide, bem como reduzam os riscos associados aos próximos resultados do ensaio VERIFY, previstos para o primeiro trimestre de 2025. Os dados do InvestingPro revelam que a Protagonist mantém excelente saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 10,7x e dívida mínima, posicionando-a bem para o desenvolvimento clínico contínuo.
O forte balanço patrimonial da empresa mostra mais caixa do que dívida, um fator crucial para empresas de biotecnologia que avançam em seu pipeline. Se os resultados do ensaio VERIFY forem positivos, a Protagonist poderá receber um pagamento de marco de 25 milhões de dólares da Takeda (TAK, Sem Classificação) ao atingir o desfecho primário.
Além disso, após o arquivamento do Novo Pedido de Medicamento (NDA), a Protagonist Therapeutics tem a opção de sair do acordo de compartilhamento de lucros. Se optarem por fazê-lo, poderão receber um pagamento de saída de 400 milhões de dólares, até 950 milhões de dólares em marcos adicionais, incluindo 75 milhões de dólares na aprovação do NDA, e royalties escalonados variando de 14% a 29% sobre as vendas líquidas mundiais. Este arranjo permitiria à Protagonist Therapeutics continuar capitalizando o potencial de mercado do rusfertide na PV.
Com analistas mantendo uma forte recomendação de consenso e estabelecendo metas de preço variando de 47$ a 67$, o potencial da ação parece promissor. Obtenha insights mais profundos sobre a avaliação da PTGX, saúde financeira e mais de 10 ProTips adicionais com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Protagonist Therapeutics tem feito avanços substanciais em seus esforços de desenvolvimento de medicamentos. O candidato a medicamento da empresa, icotrokinra, alcançou sucesso em seu programa ICONIC de Fase 3, atingindo os desfechos primários para o tratamento de psoríase em placas moderada a grave, desencadeando um pagamento de marco de 165 milhões de dólares da Janssen. Outro candidato a medicamento, PN-881, está sendo posicionado para liderança em terapias IL-17, de acordo com a BTIG.
Firmas de análise como H.C. Wainwright, TD Cowen, Truist Securities e BMO Capital mantiveram uma classificação de Compra para a Protagonist, refletindo confiança nas perspectivas comerciais da empresa. A Protagonist Therapeutics também está fazendo progressos em sua colaboração com a Takeda no programa Rusfertide para tratamento de policitemia vera.
Além disso, a empresa anunciou sua entrada no mercado de tratamento da obesidade e viu mudanças em seu conselho com Daniel N. Swisher Jr. deixando o cargo e Sarah A. O'Dowd preenchendo a vaga no Comitê de Auditoria. A Protagonist também deu as boas-vindas a Newman Yeilding, M.D., como seu Conselheiro Científico Chefe. Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a Protagonist Therapeutics.
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