Canaccord eleva preço-alvo das ações da ULTA para US$ 542 após fortes resultados do 1º tri

Na sexta-feira, a Canaccord Genuity atualizou suas perspectivas para as ações da ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), elevando o preço-alvo para US$ 542, de US$ 510, enquanto manteve a recomendação de Compra. O ajuste ocorreu após a ULTA anunciar os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, refletindo a crescente confiança no negócio da empresa, avaliado em US$ 19,04 bilhões.

A ULTA Beauty reportou um aumento nas vendas de 4,5% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao ano anterior, superando tanto as estimativas da Canaccord quanto as do mercado, que previam um aumento de 2,5%. As vendas comparáveis de lojas também registraram um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, significativamente maior que os 0,3% antecipados pela Canaccord e os 0,2% pelo mercado. Este desempenho robusto resultou em um lucro acima do esperado, com lucro por ação (LPA) ajustado atingindo US$ 6,70, contra a expectativa do mercado de US$ 5,81. A forte execução da empresa se reflete em seu impressionante retorno sobre o patrimônio de 50% e índice de liquidez corrente saudável de 1,67, indicando uma gestão financeira sólida.

As margens EBIT da empresa para o trimestre ficaram em 14,2%, superando a projeção do mercado de 12,6%. Os resultados foram atribuídos a uma combinação de fatores, incluindo execução eficaz nas lojas, levando a melhor disponibilidade de estoque e atendimento ao cliente, o que, por sua vez, impulsionou maiores taxas de conversão. Além disso, o gerenciamento estratégico promocional ajudou a manter as margens brutas em 42,71%, enquanto novas ofertas de produtos e inovações estimularam o tráfego e o engajamento dos clientes. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA", com métricas de lucratividade particularmente robustas.

A administração da ULTA atribuiu os fortes resultados às suas estratégias bem-sucedidas, que têm sido fundamentais para recuperar participação de mercado no setor de beleza. Notavelmente, a categoria de fragrâncias continuou sendo um destaque, marcando mais um trimestre de crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior.

Apesar dos resultados positivos, a administração da ULTA apontou para o potencial de maior incerteza no segundo semestre do ano. No entanto, a empresa elevou suas projeções para lucro por ação, receita e vendas comparáveis de lojas para o limite superior da previsão. Negociando a um índice P/L de 16,54, as ações da ULTA estão atualmente precificadas próximas ao seu Valor Justo, de acordo com os modelos do InvestingPro, que oferecem insights abrangentes de avaliação entre suas mais de 10 ProTips exclusivas para esta ação.

Diante desses desenvolvimentos, a Canaccord Genuity expressou confiança na direção estratégica e nos ganhos de participação de mercado da ULTA, levando à decisão de elevar o preço-alvo. Os analistas da empresa acreditam que a abordagem da ULTA está gerando resultados e recomendam manter a classificação de Compra para a ação.

Em outras notícias recentes, os lucros do primeiro trimestre da ULTA Beauty superaram as expectativas, levando vários analistas a elevarem seus preços-alvo para a empresa. O Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para US$ 473, mantendo a recomendação de Compra, depois que os lucros e receitas da ULTA superaram as previsões. Da mesma forma, o analista da Evercore ISI, Michael Binetti, elevou o preço-alvo para US$ 490, destacando o crescimento de 2,9% nas vendas comparáveis da ULTA, que superou as expectativas e marcou uma melhoria em relação ao trimestre anterior. A DA Davidson também elevou seu alvo para US$ 485, observando a navegação bem-sucedida da ULTA através de pressões competitivas e seu forte desempenho entre os grandes varejistas.

O JPMorgan estabeleceu o preço-alvo mais alto em US$ 525, mantendo uma classificação acima da média, e enfatizou a impressionante margem operacional e os ganhos de participação de mercado da ULTA. O analista elogiou a execução da empresa sob a nova CEO Kecia Steelman e antecipa melhorias adicionais na lucratividade. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para US$ 450, mantendo uma classificação Neutra, reconhecendo os robustos resultados do primeiro trimestre da ULTA e as vendas melhoradas de maquiagem de prestígio. Apesar do aumento cauteloso nas orientações para o ano fiscal de 2025, o Citi vê potencial de alta nos próximos trimestres.

Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas, que estão encorajados pelas iniciativas estratégicas e posição de mercado da ULTA. A capacidade da empresa de superar as expectativas em um ambiente competitivo tem sido um fator-chave nesses recentes ajustes dos analistas.

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