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Na quinta-feira, analistas do Deutsche Bank aumentaram o preço-alvo para a CVS Group Plc. (CVSG:LN) (OTC:CVSGF) para £15,00, de £14,00 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. A revisão segue a decisão estratégica da empresa de vender sua divisão de Crematórios por £42,4 milhões, uma medida motivada pelo foco da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) em serviços relacionados.
A venda, executada a 10 vezes o EBITDA, permite que a CVS Group reinvista os recursos em aquisições na Austrália a um múltiplo menor de aproximadamente 7 vezes o EBITDA. Espera-se que esta transação reduza o foco dos investidores na alavancagem da empresa, que está em 1,7 vezes o EBITDA antes da venda, em comparação com a meta de 2 vezes.
Refletindo a alienação, o Deutsche Bank agora prevê que o EBITDA da CVS Group para o ano fiscal de 2025 seja de £134,3 milhões, abaixo da estimativa anterior de £138,5 milhões. Apesar de um corte de dígito médio no lucro por ação ajustado para operações contínuas, espera-se que o fluxo de caixa da empresa melhore e a alavancagem diminua.
As ações da CVS Group subiram 50% no acumulado do ano. Com aproximadamente 8 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA, o Deutsche Bank acredita que melhorias no comércio do Reino Unido, fusões e aquisições contínuas e lucrativas na Austrália, e um resultado potencialmente favorável da CMA poderiam apoiar uma reavaliação adicional das ações e reforçar sua recomendação de compra.
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