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Investing.com - O Goldman Sachs retomou a cobertura da Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 10,00. A ação, atualmente negociada a US$ 7,24, mostrou um impulso notável com retorno de 250% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a AMLX parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.
A perspectiva positiva do banco de investimento concentra-se no avexitide, um tratamento para hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica (PBH) que a Amylyx adquiriu em 2024. O Goldman Sachs considera o ativo "altamente desriscado" após múltiplos estudos de Fase 2 estatisticamente significativos. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 645 milhões, mantém uma forte posição financeira com impressionante índice de liquidez corrente de 12,05 e mínima relação dívida-patrimônio de 0,01.
O Goldman Sachs estima que o avexitide poderia gerar mais de US$ 1 bilhão em vendas de pico apenas nos EUA, atendendo ao que suas verificações com especialistas revelam ser "uma necessidade não atendida significativa" na população de pacientes com PBH.
A firma espera que os investidores comecem a reconhecer esta oportunidade de mercado à medida que a Amylyx se aproxima dos resultados da Fase 3 no primeiro semestre de 2026, com provável aprovação subsequente em 2027.
Embora o Goldman Sachs reconheça que outros ativos do pipeline oferecem "opcionalidade de alta", os considera secundários para a tese de investimento, observando que os próximos dados da Fase 3 em paralisia supranuclear progressiva representam um "evento de alto risco/alta recompensa" onde a descontinuação do programa provavelmente seria bem recebida pelos investidores devido à redução de gastos em P&D.
Em outras notícias recentes, a Amylyx Pharmaceuticals Inc. tem sido foco de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu designação Fast Track ao seu medicamento investigacional para ELA, AMX0114, que visa acelerar o processo de desenvolvimento e revisão para este tratamento promissor. Analistas do Citi iniciaram a cobertura da Amylyx com recomendação de compra, destacando o pipeline diversificado da empresa e forte proteção de propriedade intelectual, particularmente para o AMX0114, que tem proteção de patente até 2043. Enquanto isso, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de compra para a Amylyx, elevando o preço-alvo da ação para US$ 16, citando otimismo em torno da próxima divulgação de dados do estudo LUCIDITY para o AMX0114 em ELA.
Adicionalmente, o TD Cowen iniciou a cobertura da Amylyx com recomendação de compra, expressando otimismo para o avexitide, outro ativo-chave no portfólio da Amylyx, que está sendo desenvolvido para hipoglicemia pós-bariátrica. A confiança do analista baseia-se em dados positivos da Fase II e no potencial de sucesso nos ensaios de Fase III. A pesquisa da firma sobre experiências de pacientes com hipoglicemia pós-bariátrica ressalta a significativa necessidade médica não atendida que o avexitide visa abordar. Esses desenvolvimentos refletem uma confiança crescente entre os analistas no pipeline da Amylyx e seu potencial impacto no crescimento da empresa.
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