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Investing.com - O JPMorgan rebaixou a recomendação para as ações da empresa brasileira de saúde Fleury SA (BVMF:FLRY3) de acima da média para abaixo da média, estabelecendo um preço-alvo de R$ 15,00.
O rebaixamento ocorre enquanto o JPMorgan reavalia as perspectivas da Fleury após anúncios recentes que tornam uma potencial aquisição da empresa menos provável. O banco observou especificamente que a Rede D’Or, classificada como acima da média, dificilmente pagaria um prêmio significativo pelo que seria considerado um ativo não essencial.
O JPMorgan acredita que o foco dos investidores agora voltará para os fundamentos da Fleury, que mostram potencial limitado de crescimento orgânico devido aos desafios típicos de precificação no mercado de diagnósticos. A instituição também destacou que as principais avenidas de crescimento da Fleury tendem a diluir as margens.
Apesar de reconhecer o balanço enxuto da Fleury e sua forte geração de fluxo de caixa livre, o JPMorgan espera que o crescimento dos lucros permaneça modesto, com uma taxa composta de crescimento anual do lucro por ação em cinco anos de 5-6%, abaixo da média do setor.
A Fleury mantém um posicionamento sólido no mercado premium de diagnósticos de São Paulo e amplas capacidades B2B através da Hermes Pardini, com rendimentos de dividendos de aproximadamente 6-7%, segundo a nota de pesquisa.
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