Taxas curtas têm quedas leves e longas sobem com IBC-Br abaixo do esperado e persistência do temor fiscal
Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da CNX Resources (NYSE:CNX) para US$ 35,00, de US$ 34,00 na sexta-feira, mantendo a classificação Neutra para a produtora de gás natural. Atualmente negociada a US$ 32,59, a CNX está dentro da faixa-alvo dos analistas de US$ 24-US$ 42, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.
A firma de pesquisa espera que a CNX supere as estimativas de consenso no terceiro trimestre de 2025, com projeções de aproximadamente 4% acima no EBITDAX e 9% no fluxo de caixa livre. O Mizuho observou que a CNX continua priorizando a disciplina de capital, mantendo os gastos próximos aos níveis de manutenção, apesar da melhora nos fundamentos do mercado de gás. A saúde financeira da empresa parece sólida, com dados do InvestingPro mostrando fortes métricas de lucratividade, incluindo uma margem de lucro bruto de 69,35% e US$ 471,83 milhões em fluxo de caixa livre alavancado nos últimos doze meses.
O negócio de Novos Empreendimentos da CNX continua gerando fluxo de caixa livre incremental, apesar da orientação reduzida fornecida no segundo trimestre de 2025. A adição pela empresa de Gás de Mina Remediado sob o framework do Crédito Fiscal de Produção de Combustível Limpo 45Z poderia potencialmente adicionar aproximadamente US$ 30 milhões anualmente a partir de 2026.
O Mizuho destacou que o "One Big Beautiful Bill" estendeu o período livre de impostos da CNX para 2028-2029, o que é um a dois anos mais longo do que as expectativas anteriores. Esta extensão suporta o cálculo de valor líquido de ativos mais alto do Mizuho para a empresa.
O aumento do preço-alvo de US$ 34 para US$ 35 é baseado na avaliação atualizada do valor líquido de ativos do Mizuho, embora a firma tenha mantido sua posição Neutra sobre as ações da CNX Resources. A administração tem comprado ativamente ações de volta, e a análise do InvestingPro revela 7 insights-chave adicionais sobre o desempenho e perspectivas da CNX, disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
Em outras notícias recentes, a CNX Resources Corporation reportou resultados financeiros significativos para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 2,53, superando a previsão de US$ 0,43. A receita da empresa também excedeu as expectativas, totalizando US$ 485,03 milhões em comparação com os US$ 462,08 milhões projetados. Em desenvolvimentos de liderança, a CNX Resources anunciou que Alan Shepard, atualmente servindo como Presidente e Diretor Financeiro, assumirá os cargos de Presidente e Diretor Executivo a partir de 1º de janeiro de 2026. Esta transição segue a aposentadoria planejada do atual CEO Nicholas J. DeIuliis no final de 2025, embora ele permanecerá no Conselho de Administração da empresa. Enquanto isso, a Callinex Mines Inc. nomeou Peter Dimmell, um geólogo experiente, para seu Conselho de Administração como diretor principal no comitê técnico. Dimmell traz mais de 50 anos de experiência e esteve envolvido em descobertas minerais significativas em Terra Nova. Esses desenvolvimentos recentes destacam mudanças e conquistas em andamento tanto na CNX Resources quanto na Callinex Mines.
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