Mizuho inicia cobertura de ações da Nurix com classificação Outperform pelo potencial do inibidor BTK

Investing.com - O Mizuho iniciou a cobertura da Nurix (NASDAQ:NRIX) com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 24,00 na segunda-feira. A ação, atualmente negociada a US$ 10,40, mostrou forte impulso no último mês, apesar de seus movimentos de preço historicamente voláteis. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 15 a US$ 41, sugerindo um potencial de alta significativo.

A empresa de pesquisa destacou o principal ativo da Nurix, o bexobrutideg, um degradador de BTK que mostra promessa no tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC). O Mizuho acredita que esta oportunidade está "significativamente menos arriscada e é considerável".

A análise do Mizuho sobre os dados da Fase I do bexobrutideg em LLC recidivada/refratária indica atividade consistente em diferentes doses e subgrupos relevantes. A empresa observou que o medicamento se compara favoravelmente ao concorrente BGB-16673 em métricas de eficácia e parece superior ao pirtobrutinib, que tem estimativas de consenso para 2030 de US$ 2 bilhões em vendas.

O banco de investimento projeta US$ 1,9 bilhão em vendas mundiais ajustadas ao risco para 2035 para o bexobrutideg, citando um caminho claro para acessar o mercado de BTK de mais de US$ 10 bilhões.

Com a Nurix atualmente negociada a um valor empresarial abaixo de US$ 400 milhões, o Mizuho espera "alta significativa nos próximos 12 meses" à medida que a oportunidade na LLC se torna menos arriscada e aumenta a visibilidade do crescente pipeline de doenças autoimunes da empresa. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,35 e mais caixa do que dívida em seu balanço. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Nurix com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível junto com mais de 10 ProTips adicionais.

Em outras notícias recentes, a Nurix Therapeutics reportou um desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2025 que não atendeu às expectativas dos analistas. A empresa registrou uma perda líquida de US$ 1,03 por ação, maior que a perda prevista de US$ 0,83 por ação. A receita do trimestre foi de US$ 7,89 milhões, abaixo da estimativa consensual de US$ 16,05 milhões e diminuindo em relação aos US$ 12,6 milhões do ano anterior. Esse declínio deveu-se principalmente à redução da receita de colaboração com a Sanofi. Após esses resultados, H.C. Wainwright e Stifel reduziram seus preços-alvo para a Nurix para US$ 33,00, citando despesas mais altas, enquanto mantiveram a classificação de Compra. A Leerink Partners também ajustou seu preço-alvo para US$ 12,00, de US$ 16,00, mantendo a classificação Market Perform. Adicionalmente, H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra após a Nurix apresentar resultados promissores do ensaio de Fase 1a para seu inibidor CBL-B NX-1607 na reunião da ESMO. Apesar dos reveses financeiros, a empresa continua avançando com seus planos de ensaio pivotal para seu degradador de BTK na leucemia linfocítica crônica.

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