Na terça-feira, o Mizuho manteve sua classificação Neutra para a Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), com um preço-alvo consistente de 10,00 dólares. Negociando a 10,42 dólares, as ações caíram mais de 60% no acumulado do ano. A análise da firma sugeriu que, embora uma potencial aquisição da Walgreens pudesse ser avaliada entre 10 e 12 dólares por ação, a transação não está garantida devido aos obstáculos financeiros da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a WBA está atualmente avaliada de forma justa com base em múltiplos modelos de avaliação.
Um representante do Mizuho forneceu uma estimativa inicial da faixa de preço de aquisição da Walgreens, que poderia refletir um valor patrimonial de aproximadamente 11 bilhões de dólares, além da assunção da dívida e dos arrendamentos operacionais da Walgreens, estimados em 27,6 bilhões de dólares. Os dados do InvestingPro mostram uma dívida total de 33,85 bilhões de dólares e uma preocupante relação dívida/patrimônio de 3,24. Esta avaliação é preliminar e espera-se que seja refinada após uma análise mais abrangente.
A transição da Walgreens para uma entidade privada é vista como potencialmente benéfica, pois poderia abordar melhor os desafios operacionais da empresa longe do mercado público. Com uma Pontuação de Saúde Financeira do InvestingPro classificada como FRACA (1,7/5), a privatização poderia ajudar a resolver questões fundamentais. A mudança também poderia permitir que a Walgreens redirecionasse aproximadamente 1,3 bilhão de dólares em pagamentos anuais de dividendos para melhorias operacionais.
Apesar dessas possíveis vantagens, o Mizuho expressou ceticismo sobre a viabilidade de um acordo. A firma destacou a falta de fluxo de caixa da Walgreens - atualmente não gerando nenhum - e as obrigações de dívida iminentes no futuro próximo como obstáculos significativos para uma aquisição bem-sucedida.
Além disso, o Mizuho observou que a Sycamore Partners, que normalmente investe nos setores de consumo e varejo, pode achar as complexidades do setor de saúde desafiadoras. Dados esses fatores, o Mizuho reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Walgreens Boots Alliance.
Em outras notícias recentes, a Walgreens Boots Alliance tem estado em destaque devido a uma potencial aquisição pela Sycamore Partners, conforme observado pela Leerink Partners e Evercore ISI, ambas mantendo suas respectivas classificações e preços-alvo para a empresa. A receita da empresa cresceu 6,2% nos últimos doze meses, atingindo 147,7 bilhões de dólares. No entanto, os detalhes de qualquer possível acordo com a Sycamore Partners ainda não estão claros.
A Walgreens também foi objeto de vários ajustes de analistas após seus resultados do quarto trimestre e projeções para o ano fiscal de 2025. A TD Cowen manteve a classificação de Compra para a Walgreens, mas reduziu o preço-alvo para 14 dólares devido a projeções revisadas de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2025. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Walgreens para 9 dólares, refletindo os desafios antecipados da empresa no setor de Farmácias de Varejo dos EUA.
Além disso, a Walgreens chegou a um acordo preliminar em um processo derivado de acionistas. Este desenvolvimento segue a divulgação de seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 e projeções para o ano fiscal de 2025. O Mizuho manteve sua postura Neutra sobre a Walgreens, mantendo o preço-alvo estável em 10,00 dólares.
A Leerink Partners aumentou seu preço-alvo para a Walgreens de 9,00 dólares para 10,00 dólares, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. No entanto, a BofA Securities manteve sua classificação de Underperform para a Walgreens com um preço-alvo estável de 7,50 dólares, citando desafios persistentes apesar das medidas de redução de custos da empresa.
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