Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a Oracle Corporation (NYSE:ORCL) com um preço-alvo estável de 200,00$. A firma reconheceu o desempenho recente da Oracle, observando um pequeno contratempo para uma empresa que estabeleceu altas expectativas para si mesma. Apesar disso, a KeyBanc permanece otimista sobre o futuro da Oracle, particularmente em direção a 2025.
A receita da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) da Oracle experimentou um crescimento de 55%, com a receita de consumo da OCI aumentando ligeiramente para 58% de 56% no trimestre anterior. No entanto, esse crescimento era antecipado e correspondeu às expectativas do mercado. A firma apontou que nos últimos trimestres, a Infraestrutura como Serviço (IaaS) e a OCI da Oracle ocasionalmente apenas atingiram ou ficaram abaixo das estimativas.
O relatório destacou uma diferença nos resultados deste trimestre, pois não houve um aumento simultâneo nas obrigações de desempenho remanescentes (RPO), o que havia sido o caso em períodos anteriores. Embora o crescimento anual do RPO tenha sido forte, houve um declínio sequencial pela primeira vez em mais de um ano e apenas a segunda vez desde 2021.
A assinatura de um novo acordo de IA com a Meta pela Oracle no início do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi vista como um movimento positivo. A administração da Oracle antecipa uma forte recuperação no RPO no próximo terceiro trimestre.
Apesar dos resultados atuais, a KeyBanc permanece confiante na trajetória de crescimento da Oracle, particularmente na segunda metade do ano, com expectativas de tendências positivas contínuas nas margens operacionais e aceleração na OCI e nos negócios SaaS.
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