Preço-alvo da ADP mantido em US$ 315 enquanto Jefferies mantém recomendação Neutra

Investing.com - A Jefferies manteve sua recomendação Neutra e preço-alvo de US$ 315,00 para a ADP (NASDAQ:ADP) antes dos resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da empresa, programados para 29 de outubro. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 272,62, com um índice P/L de 28,7x.

A firma espera que a ADP atenda às expectativas de consenso para receita e lucro por ação no trimestre, observando que as estimativas atuais já refletem o impacto do desempenho mais fraco das vendas de Serviços ao Empregador (ES) no quarto trimestre. Esta perspectiva surge enquanto sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, segundo análise do InvestingPro.

A Jefferies destacou que o segmento de Organização Profissional de Empregadores (PEO) da ADP alcançou vendas recordes no quarto trimestre, o que deve impulsionar a força nos resultados atuais.

A firma de pesquisa acredita que a orientação de margem EBIT anteriormente emitida pela ADP, que projetava uma queda ano a ano, poderia proporcionar espaço para superar as expectativas de lucro por ação nos resultados.

Apesar do potencial para um desempenho sólido, a Jefferies expressou preocupação de que mesmo bons resultados podem não impulsionar a ação, citando preocupações estruturais e observando que as ações da ADP atualmente são negociadas com aproximadamente três múltiplos de prêmio no índice P/L dos próximos doze meses em comparação com a Paychex.

Em outras notícias recentes, a ADP relatou uma redução de 32.000 empregos em setembro, uma mudança em relação às expectativas anteriores, após um processo de recalibração pela ADP Research. Apesar disso, a RBC Capital manteve sua classificação Setor Perform para a ADP, projetando que os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da empresa provavelmente atenderão às estimativas de consenso. A RBC também antecipa potencial crescimento de receita nos segmentos de Serviços ao Empregador e Organização Profissional de Empregadores. Além disso, a ADP introduziu uma nova solução de folha de pagamento integrada para software de pequenas empresas, permitindo a integração de funções de folha de pagamento em plataformas, com uma parceria notável com o Clover da Fiserv. Em notícias de governança corporativa, a ADP nomeou Karen S. Lynch e Robert H. Swan para seu Conselho de Administração, com eleições programadas para novembro de 2025. Lynch traz ampla experiência de sua gestão na CVS Health Corp. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas da ADP e ajustes em resposta às condições atuais do mercado.

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