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Investing.com - O RBC Capital reiterou sua classificação Sector Perform e preço-alvo de US$ 315,00 para a ADP (NASDAQ:ADP), citando expectativas de crescimento contínuo de receita apesar da desaceleração no emprego. A empresa de destaque no setor de Serviços profissionais, com capitalização de mercado de US$ 117 bilhões, mantém uma classificação "BOA" de saúde financeira geral, de acordo com a análise do InvestingPro.
A firma projeta que os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da ADP provavelmente se alinharão com as estimativas de consenso, observando potencial de alta para a estimativa de crescimento de receita de aproximadamente 6% para os segmentos de Serviços ao Empregador (excluindo Fundos de Clientes) e Organização de Empregador Profissional (PEO). Esta projeção está alinhada com o desempenho recente da ADP, já que a empresa alcançou um crescimento de receita de 7,07% nos últimos doze meses, com impressionantes margens de lucro bruto de 48,39%.
O RBC atribui o possível desempenho superior aos preços estáveis por cliente, taxas de retenção de clientes e crescimento de funcionários no local de trabalho, junto com o impulso contínuo do quarto trimestre fiscal de 2025, quando as receitas cresceram 7,5% em comparação ao ano anterior.
O analista espera que o impulso das reservas melhore, impulsionado por um forte pipeline e o fechamento de negócios que foram adiados do quarto trimestre fiscal de 2025, o que deve ajudar a compensar a fraqueza nos segmentos Internacional e de Terceirização de Recursos Humanos.
Apesar das preocupações do mercado sobre tendências de emprego fracas, o RBC acredita que a ADP provavelmente reafirmará sua orientação para o ano fiscal de 2026 quando divulgar os resultados trimestrais. Os fortes fundamentos da empresa são evidenciados ainda mais por seu histórico de 26 anos de aumentos consecutivos de dividendos, com um rendimento atual de dividendos de 2,1%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ADP, incluindo 12 ProTips exclusivos adicionais, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Automatic Data Processing, Inc. (ADP) fez vários anúncios notáveis. A ADP lançou a solução ADP Embedded Payroll, permitindo que provedores de software para pequenas empresas integrem recursos de folha de pagamento em suas plataformas, com uma parceria principal com o Clover da Fiserv. A empresa também declarou um dividendo trimestral regular de US$ 1,54 por ação, pagável em 1º de outubro de 2025, aos acionistas registrados em 12 de setembro de 2025. Em termos de liderança da empresa, a ADP nomeou Karen S. Lynch e Robert H. Swan para seu Conselho de Administração, com a eleição programada para a Assembleia Anual de Acionistas em 12 de novembro de 2025.
Além disso, o Relatório Nacional de Emprego da ADP indicou um modesto aumento de 54.000 empregos no setor privado dos EUA para agosto, mostrando uma desaceleração em comparação com os meses anteriores. Enquanto isso, a Stifel elevou o preço-alvo da ADP para US$ 318 de US$ 305, citando fortes margens e um desempenho no quarto trimestre que atendeu ao limite superior de sua faixa de orientação. A análise da firma refletiu o crescimento orgânico de receita da ADP de 6% em moeda constante. Esses desenvolvimentos marcam um período de movimentos estratégicos e atualizações financeiras para a ADP.
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