Na segunda-feira, a TD Cowen reafirmou sua confiança na Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), mantendo a recomendação de Compra e um preço-alvo de 110,00$. O endosso vem após uma atualização recente dos Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) sobre os cálculos de pagamento para o Pylarify, um produto oferecido pela Lantheus.
A atualização do CMS, divulgada no fim de semana, delineou que a taxa de pagamento para o Ano Calendário (CY) 2025 para o Pylarify será estabelecida na Taxa Composta Não Ajustada do Medicare (MUC) de 337$/mCi. Esta taxa é notavelmente mais baixa que as taxas de pagamento atuais para o agente.
Apesar da redução na taxa de pagamento para o Pylarify, espera-se que o impacto na Lantheus seja mínimo. A empresa está trabalhando ativamente na transição para o modelo de Preço Médio de Venda (ASP) o mais rapidamente possível, uma medida que poderia mitigar os efeitos das taxas de pagamento mais baixas do CMS.
A Lantheus Holdings é especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de agentes e produtos inovadores de diagnóstico por imagem que auxiliam os médicos no diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e outras. O Pylarify é um desses agentes usado em imagens PET para identificar suspeitas de recorrência de câncer de próstata.
A afirmação da recomendação de Compra e do preço-alvo pela TD Cowen sinaliza sua crença no valor contínuo e no potencial da Lantheus Holdings, apesar da recente atualização de pagamento do CMS. A Lantheus não respondeu publicamente à atualização do CMS ou à manutenção da classificação e do preço-alvo pela TD Cowen.
Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings reportou um forte desempenho financeiro em seu terceiro trimestre de 2024, com receita líquida consolidada atingindo 378,7 milhões$, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O produto principal da empresa, PYLARIFY, contribuiu significativamente para esse crescimento, com vendas atingindo aproximadamente 260 milhões$, um aumento de 20% ano a ano. A Lantheus também reportou crescimento nas vendas do DEFINITY, que totalizaram 77 milhões$. A Leerink Partners ajustou sua perspectiva financeira para a empresa, reduzindo seu preço-alvo para a Lantheus para 122,00$ do anterior 127,00$, mas manteve a classificação de Outperform para a ação. A decisão da firma segue os recentes resultados financeiros da Lantheus e a orientação atualizada de receita para o ano completo de 2024 para uma faixa de 1,51 bilhão$ a 1,52 bilhão$.
A empresa também ajustou sua previsão de lucro por ação (EPS) totalmente diluído para o ano fiscal de 2024 para entre 6,65$ e 6,70$. Apesar dos ajustes, a Leerink Partners permanece otimista sobre o futuro da Lantheus, destacando a forte posição da empresa no espaço de imagem PET de Antígeno de Membrana Específico da Próstata (PSMA) e um pipeline em expansão que ainda não foi totalmente reconhecido pelo mercado.
Insights do InvestingPro
Apesar da recente atualização de pagamento do CMS para o Pylarify, a Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) continua demonstrando forte desempenho financeiro. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mostrou um impressionante crescimento de receita de 24,15% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com receitas atingindo 1,5 bilhão$. Este crescimento é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 64,38% e uma margem de renda operacional de 41,13%, indicando operações eficientes.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Lantheus tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano. Isso se alinha com a recomendação de Compra mantida pela TD Cowen e suporta a capacidade da empresa de navegar por desafios como o ajuste da taxa de pagamento do CMS.
No entanto, os investidores devem notar que a ação experimentou uma queda significativa de 24,21% na última semana, possivelmente refletindo a reação do mercado à atualização do CMS. Apesar desta volatilidade de curto prazo, a Lantheus demonstrou um forte retorno nos últimos cinco anos, sugerindo potencial de valor a longo prazo.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Lantheus Holdings, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa.
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