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Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Elastic N.V. (NYSE:ESTC) de US$ 90 para US$ 85, mantendo a recomendação de "Hold" antes do próximo relatório de lucros da empresa. Negociada a US$ 78,97, a ação está entre os alvos dos analistas que variam de US$ 75 a US$ 143, com dados do InvestingPro mostrando uma recomendação consensual de "Compra".
A firma espera que a Elastic apresente um modesto resultado acima das expectativas quando divulgar seus resultados em 28 de agosto, sugerindo que o novo CFO provavelmente forneceu orientações conservadoras inicialmente.
As verificações com parceiros do TD Cowen permanecem mistas, com o analista observando "renovações satisfatórias, mas fatores competitivos e riscos de IA" afetando as perspectivas da empresa. A pesquisa com parceiros da firma mostrou um declínio, com 67% atingindo ou superando as expectativas, em comparação com 86% no trimestre anterior.
As ações da Elastic caíram 14% desde seu último relatório trimestral, com desempenho inferior ao índice IGV, que ganhou 5% durante o mesmo período, refletindo um sentimento relativamente pessimista em relação à ação.
Nos níveis atuais, a Elastic negocia a aproximadamente 4,3x EV/CY26E Vendas e 20x EV/FCF, representando um desconto em relação aos pares que negociam a cerca de 5x, embora o TD Cowen indique que "um retorno ao crescimento na nuvem é necessário" para um desempenho melhor.
Em outras notícias recentes, a Elastic relatou vários desenvolvimentos significativos. O BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a Elastic para US$ 96, citando riscos competitivos aumentados em cargas de trabalho de IA, enquanto manteve uma classificação Neutra. O UBS retomou a cobertura da Elastic com uma classificação de Compra, mas reduziu seu preço-alvo de US$ 148 para US$ 95, após discussões indicando um ambiente de demanda estável a ligeiramente melhorado para os serviços da Elastic. Além disso, a Elastic lançou um novo nível de serviço chamado Elastic Observability Logs Essentials em sua plataforma Cloud Serverless, voltado para desenvolvedores que precisam de recursos de análise de logs sem gerenciar infraestrutura. A empresa também introduziu as tecnologias ACORN e Better Binary Quantization (BBQ) para melhorar o desempenho da pesquisa vetorial e reduzir custos para aplicações de IA. Além disso, a Elastic anunciou que seu serviço Elastic Cloud Hosted alcançou o status FedRAMP High "Em Processo" no AWS GovCloud (US), marcando progresso no suporte a cargas de trabalho sensíveis do governo federal dos EUA. Essas atualizações refletem os esforços contínuos da Elastic para inovar e se adaptar em um cenário competitivo.
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