UBS reitera classificação de compra para ações da Oracle com preço-alvo de US$ 380

Investing.com - O UBS reiterou sua classificação de Compra para a Oracle (NYSE:ORCL) com um preço-alvo de US$ 380,00, após a participação do analista Karl Keirstead no evento Oracle AI World. O gigante de software, atualmente avaliado em US$ 785,71 bilhões, mantém um forte consenso de "Compra" entre os analistas, com alvos variando de US$ 175 a US$ 430. De acordo com dados do InvestingPro, 8 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.

A análise do UBS destacou várias observações importantes das interações com clientes e parceiros no evento. Diferentemente de encontros anteriores da Oracle, a maioria dos clientes expressou intenções de aumentar seus investimentos na Oracle, enquanto parceiros relataram taxas de crescimento aceleradas. O UBS observou a ausência de clientes expressando desejo de abandonar as plataformas da Oracle. Esse sentimento positivo alinha-se com o forte desempenho financeiro da Oracle, que alcançou um retorno de 69,32% no último ano e mantém uma saudável margem de lucro bruto de 69,66%.

O UBS também identificou uma significativa reorganização de vendas na Oracle este ano, que supostamente resultou em uma abordagem mais amigável ao cliente. Apesar de conversar com grandes clientes da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) que ainda estavam aumentando seu uso, o UBS não encontrou evidências substanciais de grandes migrações de provedores de nuvem concorrentes como AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud para a Oracle.

A análise revelou grande interesse na migração de bancos de dados Oracle para o Microsoft Azure, embora essas transições estejam demorando mais do que o previsto. A maioria dos clientes agora espera começar tais migrações no segundo semestre de 2026 ou em 2027, em vez de seguir cronogramas anteriores.

Enquanto as implantações de agentes de IA pelos clientes permanecem em estágios iniciais, o UBS observou maior interesse nos recursos de IA do Fusion da Oracle. Os clientes confirmaram que a Oracle planeja começar a cobrar por esses recursos que anteriormente eram oferecidos sem custo, com um cliente observando que "a festa gratuita acabou". Negociada a um índice P/L de 64,18, a Oracle parece supervalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Descubra 16 dicas exclusivas adicionais do ProTips e métricas abrangentes de avaliação com uma assinatura do InvestingPro, incluindo insights detalhados do nosso Relatório de Pesquisa Pro cobrindo as iniciativas de IA da Oracle e perspectivas de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Oracle tem estado ativamente envolvida em vários desenvolvimentos. A empresa anunciou uma colaboração com o Baylor College of Medicine para avançar na pesquisa sobre doenças hepáticas relacionadas ao álcool, utilizando a plataforma de dados de IA da Oracle Health para estabelecer uma coorte significativa de ALD. Em outro movimento, a Oracle Health foi selecionada pelo Sunnybrook Health Sciences Centre para implementar um novo sistema de registro eletrônico de saúde com IA, visando otimizar as informações dos pacientes e a comunicação em suas instalações.

A Oracle também aprimorou seu Public Safety Suite com análises alimentadas por IA e recursos de comando de voz, projetados para auxiliar a aplicação da lei e socorristas. Enquanto isso, o JPMorgan rebaixou a classificação de crédito da Oracle de acima da média para Neutro, citando os custos substanciais e a visibilidade limitada associados aos planos de expansão de IA da Oracle. Em uma nota mais positiva, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 400, mantendo uma classificação de Compra baseada em uma forte perspectiva de IA e superando as projeções de receita e lucros para o ano fiscal de 2030. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Oracle em IA e suas implicações para vários setores.

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