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Investing.com - O UBS reiterou a classificação de Compra e preço-alvo de US$ 560,00 para a United Therapeutics Corp. (NASDAQ:UTHR), que atualmente negocia a US$ 398,15, após resultados positivos do estudo TETON-2. A empresa demonstra excelente saúde financeira com uma impressionante margem bruta de 89% e negocia a um atrativo índice P/L de 14,4x.
A ação reagiu favoravelmente aos resultados positivos, embora o UBS observe que alguns investidores esperavam um desempenho mais forte. A firma de investimento acredita que os resultados do estudo sobre FPI (fibrose pulmonar idiopática) revelaram uma potencial oportunidade de vendas de pico de US$ 3-4 bilhões que foi amplamente não antecipada pelo mercado. De acordo com o InvestingPro, a UTHR demonstrou forte impulso com um retorno de 30% nos últimos seis meses.
Alguns investidores permanecem divididos sobre a oportunidade em FPI devido à potencial concorrência da Insmed ou Liquidia, o que pode estar afetando a percepção do mercado sobre o potencial comercial do Tyvaso nesta indicação.
O UBS espera que as ações da UTHR continuem subindo à medida que a história atraia mais interesse de investidores long-only que desejam exposição ao lançamento para FPI e maior redução de risco.
A firma identificou potenciais catalisadores de alta no curto prazo, incluindo dados detalhados do TETON-2 e atualizações legais sobre a patente ’327 ILD.
Em outras notícias recentes, a United Therapeutics relatou desenvolvimentos significativos relacionados ao seu medicamento Tyvaso para fibrose pulmonar idiopática (FPI). A empresa anunciou que seu estudo pivotal TETON-2 atingiu seu endpoint primário de eficácia, demonstrando uma melhora estatisticamente significativa na capacidade vital forçada (CVF) de 95,6 mL em comparação com o placebo. Este resultado positivo levou várias firmas de análise a aumentarem seus preços-alvo para a United Therapeutics. A Cantor Fitzgerald aumentou seu preço-alvo para US$ 525, citando uma probabilidade de sucesso de 90% para o Tyvaso. A H.C. Wainwright também elevou seu alvo para US$ 500, estimando uma probabilidade de aprovação de 75% e vendas de pico ajustadas de US$ 5,8 bilhões. O UBS estabeleceu seu novo alvo em US$ 560, observando que os resultados do ensaio de Fase 3 surpreenderam muitos investidores e analistas. A Jefferies elevou seu alvo para US$ 564, destacando a melhora clinicamente significativa na CVF na semana 52. Esses desenvolvimentos refletem uma forte resposta da comunidade de analistas após os resultados bem-sucedidos do estudo.
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