CAMPBELL, Califórnia - A 8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT), uma provedora de comunicações em nuvem, anunciou hoje que obteve uma linha de crédito de empréstimo a prazo atrasado de US$ 200 milhões. A empresa planeja usar esses fundos juntamente com US$ 25 milhões de suas reservas de caixa para pagar antecipadamente seu atual empréstimo a prazo de US$ 225 milhões com vencimento em 3 de agosto de 2027.
Espera-se que o novo Contrato de Crédito tenha uma taxa de juros inicial da Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR) mais 3,00%, que é significativamente menor do que a taxa do Empréstimo a Prazo existente. Prevê-se que esse movimento financeiro estratégico resulte em economias consideráveis nas despesas com juros em dinheiro para 8x8 ao longo da vida do empréstimo.
Kevin Kraus, diretor financeiro da 8x8, afirmou que esta etapa demonstra a confiança dos credores na estratégia e no desempenho de negócios da empresa e aumentará sua flexibilidade financeira para apoiar o crescimento de longo prazo.
Os termos do novo empréstimo também oferecem à empresa a capacidade de realizar recompras de ações sob certas condições e limitações. O saque inicial do empréstimo está previsto para agosto de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento, e vencerá em 15 de agosto de 2027. O contrato de empréstimo inclui disposições para reembolso antecipado sem penalidade e contém cláusulas financeiras habituais.
O empréstimo será garantido por algumas das subsidiárias integrais da 8x8 e garantido pela maioria dos ativos da empresa. Wells Fargo Securities, MUFG Bank e Silicon Valley Bank atuaram como principais organizadores e bookrunners conjuntos para a transação, com o Wells Fargo Bank atuando como agente administrativo.
A 8x8 é especializada no fornecimento de soluções integradas de comunicação baseadas em nuvem, incluindo serviços de contact center e comunicações unificadas. Seus serviços visam eliminar a divisão entre Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS) e Contact Center como Serviço (CCaaS), oferecendo uma plataforma consolidada para comunicações comerciais globais.
Em outras notícias recentes, a 8x8, Inc. apresentou resultados robustos no quarto trimestre e no ano fiscal de 2024, com um notável aumento de 62% no fluxo de caixa anual e reembolso de US$ 63 milhões em notas de 2024. A aquisição da Fuze pela empresa adicionou mais de US$ 100 milhões à sua receita recorrente anual (ARR). Na frente de inovação, a 8x8 introduziu novos produtos e aprimoramentos de plataforma, o que levou a um crescimento de vendas de 50% ano a ano pelo segundo trimestre consecutivo.
No entanto, o Morgan Stanley rebaixou as ações da 8x8 para 'Underweight', citando preocupações com o crescimento da receita e a concorrência no setor de software. A empresa também reduziu o preço-alvo para 8x8 de US$ 3,00 para US$ 2,00. Além disso, a 8x8 deu as boas-vindas a um novo diretor independente, Andrew Burton, cuja experiência no setor de SaaS deve ser um ativo estratégico para a empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a 8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) garante uma linha de crédito de empréstimo a prazo de saque atrasado de US$ 200 milhões para reforçar sua posição financeira, investidores e analistas estão observando de perto as métricas de desempenho e as perspectivas futuras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a 8x8 tem uma capitalização de mercado de US$ 320,55 milhões, refletindo a escala do negócio no competitivo mercado de comunicações em nuvem.
Apesar de um ambiente desafiador, a margem de lucro bruto da 8x8 permanece robusta em 69,14% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa assume novas estratégias financeiras para gerenciar sua dívida e impulsionar o crescimento.
Uma dica do InvestingPro destaca que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com as iniciativas estratégicas da 8x8, incluindo a recente reestruturação financeira. Além disso, as ações da empresa tiveram um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 14,29%, indicando uma resposta positiva do mercado aos seus movimentos recentes e potencial crescimento futuro.
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