RYE, N.Y. - A Acadia Realty Trust (NYSE: AKR), um fundo de investimento imobiliário, anunciou hoje o início de uma oferta pública subscrita de 4,5 milhões de ações ordinárias. A oferta inclui uma provisão para que os subscritores comprem até 675.000 ações adicionais.
A oferta pública faz parte de um acordo de venda a termo envolvendo o Wells Fargo Bank, National Association, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies, que potencialmente tomarão emprestadas e venderão as ações aos subscritores. A Acadia planeja liquidar esses acordos até 30.09.2025, com a possibilidade de entregar até 5,175 milhões de ações se a opção dos subscritores for totalmente exercida.
Inicialmente, a Acadia não receberá recursos da venda de ações pelos compradores a termo. A empresa pretende usar quaisquer recursos futuros dos acordos de venda a termo para fins corporativos gerais, que podem incluir transações de investimento, capital de giro e pagamento de dívidas. Enquanto isso, espera-se que os recursos líquidos sejam investidos em instrumentos de curto prazo.
A oferta será feita por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto base que o acompanha, parte de uma declaração de registro efetiva arquivada na SEC. As partes interessadas podem obter esses documentos no site da SEC ou diretamente com os coordenadores líderes.
Este comunicado à imprensa não serve como uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Acadia Realty Trust. Além disso, a venda desses valores mobiliários não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta seria proibida antes do registro ou qualificação sob as respectivas leis de valores mobiliários.
A Acadia Realty Trust é especializada em possuir e operar um portfólio de propriedades de varejo de rua e ao ar livre em corredores de varejo privilegiados, além de gerenciar fundos de investimento focados em investimentos oportunistas e de valor agregado.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Acadia Realty Trust.
Em outras notícias recentes, a Acadia Realty Trust fez avanços significativos com suas estratégias financeiras e desempenho. A empresa expandiu sua linha de crédito rotativo de 350 milhões de dólares para 525 milhões de dólares, fornecendo capital adicional para investimentos futuros e necessidades operacionais. Essa medida foi acompanhada pelo pagamento total de um empréstimo a prazo de 175 milhões de dólares, liberando a empresa das obrigações relacionadas.
Além disso, a Acadia Realty Trust relatou um segundo trimestre robusto, levando a um aumento em sua orientação de ganhos para o ano inteiro e dividendo trimestral. O crescimento foi impulsionado por seu portfólio de varejo de rua e pelo sucesso de propriedades como o City Point. A estratégia de locação da empresa resultou em crescimento consistente de vendas e spreads positivos de marcação a mercado.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Acadia em manter um balanço forte e garantir acesso aos recursos de capital necessários. Eles também destacam o otimismo da empresa sobre o crescimento futuro, com 75 milhões de dólares em negociações avançadas e expectativas de mais volume de transações na segunda metade do ano. Como parte de sua estratégia, eles estão focados em reduzir a alavancagem e expandir o acesso ao capital para oportunidades de crescimento externo.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Acadia Realty Trust (NYSE: AKR) de uma oferta pública ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um impulso significativo no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a AKR teve um notável retorno total de preço de 66,62% no último ano, com um forte retorno de 29,24% apenas nos últimos três meses. Esse desempenho está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que a empresa mostrou um "Forte retorno nos últimos três meses".
A decisão do REIT de levantar capital por meio dessa oferta pode ser influenciada por sua posição atual no mercado. Os dados do InvestingPro mostram que a AKR está negociando a 99,66% de sua alta de 52 semanas, o que é corroborado por uma Dica do InvestingPro observando que a ação está "Negociando perto da alta de 52 semanas". Isso sugere que a empresa pode estar capitalizando sua forte avaliação de mercado para garantir financiamento adicional para seus propósitos declarados de transações de investimento, capital de giro e pagamento de dívidas.
Os investidores que consideram essa oferta devem notar que a AKR manteve pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos, como destacado por outra Dica do InvestingPro. Esse histórico de dividendos consistentes pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 3,31%.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Acadia Realty Trust.
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