Na quinta-feira, as ações da CME Group Inc. (NASDAQ:CME) viram seu preço-alvo aumentado pelo Citi para 250 dólares, dos anteriores 240 dólares, enquanto a recomendação de Compra foi mantida. A revisão segue um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, quando a CME Group experimentou um aumento significativo na atividade de negociação. O volume médio diário total (ADV) para o trimestre foi de 28,3 milhões, marcando um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi liderado por um ADV recorde de taxas de 14,9 milhões, que por si só aumentou 36% em relação ao ano anterior.
O crescimento da CME Group não se limitou a uma área, já que foi observado um crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior em todas as classes de ativos. O analista do Citi destacou que, com as atuais incertezas geopolíticas, as próximas eleições e a direção da política do Federal Reserve, a perspectiva de volume para a CME permanece forte. As diversas ofertas de ativos da empresa e a profunda liquidez são vistas como vantagens-chave que provavelmente ajudarão a empresa a capitalizar essas condições.
Além disso, o analista apontou o potencial para uma mudança na estratégia de retorno de capital da CME Group no quarto trimestre de 2024. Embora reconhecendo que as pressões competitivas da FMX possam persistir, o sentimento é que essas preocupações já estão refletidas no preço das ações. O analista expressou maior confiança na posição de mercado da CME Group.
Por fim, os níveis de avaliação da CME Group foram descritos como atrativos, especialmente quando comparados aos seus pares do setor. A robusta atividade de negociação da empresa e as potenciais mudanças estratégicas levaram o Citi a reiterar sua recomendação de Compra para as ações, sinalizando uma perspectiva positiva para o futuro financeiro da CME Group.
Em outras notícias recentes, a CME Group reportou volumes de negociação recordes no terceiro trimestre e em setembro de 2024, com um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi observado em todas as classes de ativos, incluindo taxas de juros, índices de ações e produtos energéticos. Além disso, a presença internacional da CME Group expandiu-se com um ADV internacional recorde de 8,4 milhões de contratos no terceiro trimestre.
No front competitivo, a CME Group e a London Metal Exchange (LME) viram um aumento na competição na negociação de metais para baterias e futuros de taxas de juros. Enquanto a CME Group viu um aumento nos volumes de negociação de lítio e cobalto, a LME tem enfrentado dificuldades devido à sua complexa estrutura de futuros.
Em termos de avaliações de analistas, o RBC Capital iniciou a cobertura da CME Group com uma classificação de "Desempenho do Setor", citando a competição da FMX e potenciais diminuições nos volumes de negociação de futuros de taxas de juros. Por outro lado, o Citi reiterou sua classificação de Compra para a CME Group, enfatizando a alavancagem positiva da empresa em relação às taxas de juros e ações.
O BGC Group lançou a FMX Futures Exchange, oferecendo uma alternativa à CME no mercado de Treasuries dos EUA. Por último, a CME Group reportou volumes de negociação próximos ao recorde em agosto, contribuindo para um aumento significativo em seus ganhos do segundo trimestre, com a receita total subindo quase 13% para 1,53 bilhão de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes na indústria de negociação.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da CME Group destacado no artigo é ainda mais respaldado por dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 10,72% nos últimos doze meses e um crescimento de receita trimestral de 12,69% no segundo trimestre de 2024 estão alinhados com o aumento da atividade de negociação mencionado. Esse crescimento se reflete na robusta saúde financeira da CME, com uma capitalização de mercado de 80,51 bilhões de dólares.
As Dicas do InvestingPro revelam que a CME Group manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos. Essa política de dividendos consistente, combinada com um rendimento de dividendos atual de 4,41%, sublinha o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, o que pode ser de interesse para investidores focados em renda.
As ações estão atualmente sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com um preço que é 98,95% de sua alta de 52 semanas. Isso está alinhado com a perspectiva positiva expressa no artigo e o aumento do preço-alvo pelo Citi. No entanto, os investidores devem notar que a CME está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice P/L de 24,54 e um índice PEG de 2,26.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a CME Group, fornecendo uma visão mais abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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