O Pinterest Inc (NYSE:PINS) recebeu uma perspectiva favorável da Oppenheimer, que iniciou a cobertura com uma classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de 45,00 dólares. A nova classificação reflete a posição única da plataforma no espaço de publicidade digital, com usuários de alta intenção que estão ativamente buscando produtos e inspiração, tornando-a um local atraente para publicidade de resposta direta.
A cobertura da Oppenheimer observa que os anúncios relevantes do Pinterest melhoram a experiência central do usuário, traçando um paralelo com o modelo tradicional de publicidade em revistas e resultando em fortes retornos sobre o investimento para os anunciantes.
A empresa também destacou o Pinterest como a plataforma de publicidade digital de crescimento mais rápido, ficando atrás apenas das plataformas META. Esse crescimento é parcialmente atribuído a integrações de terceiros com empresas como Amazon e Google, que ajudaram a melhorar a densidade e os preços dos leilões na plataforma do Pinterest.
Reforçando ainda mais a perspectiva positiva está a pesquisa proprietária conduzida pela Oppenheimer, que inclui uma pesquisa com consumidores, notas de chamadas de due diligence com anunciantes e agências, uma análise de métricas de usuários e uma análise do Mercado Endereçável Disponível (SAM) endêmico.
Apesar da base de Usuários Ativos Diários (DAU) do Pinterest ser menor em comparação com outras empresas de mídia social, a Oppenheimer vê potencial para aumentar o engajamento dos usuários e considera a avaliação da empresa atraente em 12 vezes seu EBITDA.
O preço-alvo de 45,00 dólares é baseado em um múltiplo de 17 vezes o EBITDA estimado do Pinterest para 2026, o que representa um prêmio de 4% sobre seus pares. Este prêmio é justificado pela expectativa de um crescimento 42% mais rápido nos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 2023 a 2026 em comparação com seus concorrentes. Esta projeção otimista está impulsionando o interesse nas ações do Pinterest, à medida que os investidores consideram o potencial de crescimento e engajamento de longo prazo na plataforma.
Em outras notícias recentes, a classificação das ações do Pinterest foi elevada de Hold para Buy pelo Deutsche Bank, citando uma plataforma submonetizada com potencial significativo. A empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta de 6% para os usuários ativos mensais globais do Pinterest. O crescimento da receita do Pinterest é previsto em 18% nos próximos três anos, superando ligeiramente as estimativas de consenso.
O Bank of America emitiu comentários positivos sobre as perspectivas de crescimento da publicidade do Pinterest, sugerindo potencial para a receita líquida do Pinterest aumentar em 50% ao longo de vários anos. O HSBC revisou seu preço-alvo para o Pinterest para 39,50 dólares, de 41,20 dólares, mantendo a classificação de Compra.
Este ajuste reflete uma previsão revisada para o EBITDA ajustado do ano fiscal de 2027 da empresa, agora estabelecido em aproximadamente 2.010 milhões de dólares.
A Piper Sandler manteve a classificação Overweight e um preço-alvo de 45,00 dólares para o Pinterest, destacando tendências de preços consistentes e engajamento melhorado. A empresa também observou um aumento no alcance internacional de anúncios do Pinterest, agora cobrindo cerca de 64 países.
A RBC Capital manteve sua classificação Outperform para o Pinterest, observando um aumento na carga de anúncios da plataforma, particularmente em categorias secundárias.
A Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura do Pinterest com uma classificação Overweight e expressou confiança na robusta perspectiva financeira do Pinterest e em iniciativas promissoras que devem contribuir para um crescimento sustentado. Por fim, o Pinterest anunciou uma transição executiva com a Diretora de Produto Sabrina Ellis deixando o cargo para assumir um papel consultivo antes de deixar a empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto os investidores digerem a perspectiva otimista da Oppenheimer sobre o Pinterest Inc (NYSE:PINS), os dados mais recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à saúde financeira e ao desempenho de mercado da empresa. O Pinterest está atualmente negociando com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 107,71, que se ajusta para 69,42 ao olhar para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este múltiplo elevado pode ser indicativo da confiança dos investidores no potencial de lucros futuros do Pinterest, especialmente considerando o crescimento esperado da receita líquida da empresa este ano.
Além disso, a capacidade do Pinterest de gerenciar suas finanças é refletida em sua posição de caixa, mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sólido indicador de estabilidade financeira. Isso é complementado pelo fato de que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Com uma margem de lucro bruto de 78,58% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o Pinterest demonstra forte rentabilidade em suas operações. No entanto, vale notar que o preço das ações da empresa experimentou uma queda significativa nos últimos três meses, apresentando uma potencial oportunidade para os investidores comprarem ações a um preço mais baixo.
Embora os múltiplos de avaliação da empresa, como P/L, EBIT e EBITDA, estejam no lado mais alto, as Dicas do InvestingPro sugerem que o crescimento da receita do Pinterest é robusto, com um aumento de 16,22% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Com 12 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo insights sobre lucratividade e previsões de analistas, os investidores podem obter uma compreensão mais abrangente da posição do Pinterest no mercado visitando https://br.investing.com/pro/PINS.
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