Actelis Networks conclui oferta de US$ 1 milhão em esforços restritos

FREMONT, Califórnia - A Actelis Networks , Inc. (NASDAQ:ASNS), uma empresa de tecnologia de micro capitalização com valor de mercado de US$ 5,35 milhões e receita nos últimos doze meses de US$ 7,75 milhões, anunciou na quinta-feira que concluiu uma oferta privada previamente anunciada que arrecadou aproximadamente US$ 1 milhão em rendimentos brutos antes das despesas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa apresenta uma pontuação de saúde financeira fraca de 1,26, indicando potenciais desafios pela frente.

A oferta, precificada conforme as regras de mercado da Nasdaq, consistiu em 1.626.019 ações ordinárias a US$ 0,615 por ação, junto com warrants Série A-3 para comprar até 1.626.019 ações adicionais e warrants de curto prazo Série A-4 para comprar até 3.252.038 ações. A ação experimentou volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 65,85% no último ano e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 0,53.

Ambas as séries de warrants têm um preço de exercício de US$ 0,615 por ação e se tornarão exercíveis mediante aprovação dos acionistas. Os warrants da Série A-3 expiram cinco anos após a aprovação dos acionistas, enquanto os warrants da Série A-4 expiram após 18 meses.

Se todos os warrants forem totalmente exercidos em base monetária, a Actelis poderá receber aproximadamente US$ 3 milhões em rendimentos brutos adicionais, embora a empresa tenha observado que não há garantia de que os warrants serão exercidos.

A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente exclusivo de colocação para a oferta.

A Actelis pretende usar os rendimentos líquidos como capital de giro para fins corporativos gerais, de acordo com o comunicado à imprensa. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 8,52 milhões nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

Os títulos foram oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Regulamento D, e não foram registrados sob a Lei ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. A empresa concordou em registrar declarações junto à SEC cobrindo a revenda dos títulos não registrados.

A Actelis Networks fornece soluções de rede com proteção cibernética para aplicações IoT em redes governamentais, de transporte, militares, de utilidades, ferroviárias, de telecomunicações e de campus. Apesar de reportar um forte crescimento de receita de 72,95% nos últimos doze meses, a empresa enfrenta desafios de lucratividade com um EBITDA negativo de US$ 3,83 milhões.

Em outras notícias recentes, a Actelis Networks, Inc. recebeu um pedido inicial de uma grande operadora de telecomunicações dos EUA para implantar suas soluções GigaLine para conectividade em unidades multifamiliares (MDU). Este pedido marca a primeira grande implantação da empresa com uma operadora americana, utilizando seus produtos GigaLine 800 e GigaLine 900, projetados para fornecer conectividade de alta velocidade sem a necessidade de nova instalação de fibra. A Actelis, em parceria com a Netceed, vê isso como um marco significativo em sua estratégia de mercado MDU, com potencial para expansão adicional em toda a área de serviço da operadora. Além disso, a empresa nomeou Jason Chasse como Diretor de Vendas Federais para reforçar seus esforços nos mercados federal e militar. A Actelis também garantiu um novo pedido para melhorar a infraestrutura ferroviária na Irlanda do Norte, focando na modernização e digitalização das operações ferroviárias. Além disso, a empresa expandiu suas operações no Japão com um pedido de um importante distribuidor japonês para apoiar a modernização de infraestrutura crítica. Esses desenvolvimentos sublinham o crescimento estratégico da Actelis nos setores de telecomunicações e infraestrutura em várias regiões.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.