Amkor Technology planeja oferta de notas sênior de US$ 400 milhões

TEMPE, Ariz. - A Amkor Technology, Inc. (NASDAQ:AMKR), uma provedora de serviços para semicondutores com capitalização de mercado de US$ 6,09 bilhões, anunciou na segunda-feira que pretende oferecer US$ 400 milhões em valor principal agregado de notas sênior com vencimento em 2033, em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente de 1,89.

A provedora de serviços de empacotamento e teste de semicondutores planeja usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar integralmente suas notas sênior de 6,625% no valor principal agregado de US$ 400 milhões com vencimento em 2027, além de pagar taxas e despesas relacionadas.

Enquanto aguarda a utilização dos recursos, a empresa pretende investir em dinheiro, equivalentes de caixa, títulos com grau de investimento ou outros títulos negociáveis de curto prazo. A oferta das Notas de 2033 não estará condicionada ao resgate das Notas de 2027.

As Notas de 2033 não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

A Amkor se descreve como a maior provedora de serviços terceirizados de montagem e teste de semicondutores (OSAT) com sede nos EUA. A empresa oferece soluções avançadas de empacotamento, processamento em nível de wafer e sistema em pacote para aplicações em smartphones, data centers, inteligência artificial, automóveis e dispositivos vestíveis.

O anúncio, que não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer notas, foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Amkor Technology reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,22, superando a previsão de US$ 0,16, representando uma surpresa de 37,5%. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 1,51 bilhão em comparação com os US$ 1,42 bilhões previstos, marcando uma surpresa de 6,34%. A Needham elevou seu preço-alvo para a Amkor Technology para US$ 28,00, de US$ 22,00, mantendo a classificação de Compra, citando um forte relatório de ganhos e crescimento robusto na receita de Comunicações. Enquanto isso, a DA Davidson reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 30,00, apesar de notar resultados mistos no terceiro trimestre, onde a receita superou as expectativas, mas as margens foram mais fracas. A KeyBanc manteve a classificação de Peso no Setor, destacando tendências positivas de vendas, mas alertando sobre um benefício único significativo que contribuiu para a superação dos lucros. Adicionalmente, a Amkor Technology anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,08269 por ação, pagável em 23 de setembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo dos investidores e a confiança dos analistas no desempenho e nas perspectivas futuras da Amkor Technology.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.