Na terça-feira, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 227,00 para a Tesla (NASDAQ:TSLA), destacando os melhores números de entrega da empresa de veículos elétricos nos Estados Unidos para junho.
As entregas, que teriam aumentado para aproximadamente 70 mil, superam a estimativa conservadora da empresa de 55 mil para o mês. Esse aumento é apoiado por dados de download de aplicativos, sugerindo uma recuperação das 47.000 entregas de abril e 52.000 de maio.
Na Europa, as entregas da Tesla em junho são estimadas em 36.000, um aumento significativo em relação às 14.000 e 19.000 relatadas em abril e maio, respectivamente. Os números estão alinhados com as tendências de download de aplicativos e as previsões da própria RBC. Por outro lado, na China, as entregas da Tesla em junho chegaram a 71 mil, conforme relatado pela Associação de Carros de Passageiros da China (CPCA).
Esse número, embora maior do que os números dos dois meses anteriores, de 31.000 e 55.000, ficou aquém da estimativa da RBC de 81.000. Notavelmente, os dados do aplicativo para a China sugeriram um número de entregas menor em junho, de 43.000, indicando que o desempenho real superou algumas expectativas.
O primeiro trimestre de 2024 impôs desafios únicos para a Tesla, incluindo uma mudança de demanda para o quarto trimestre de 2023 devido à expiração do crédito da Lei de Redução da Inflação para o Model 3 Standard, a fase inicial do ramp-up de produção do Model 3 atualizado, paralisações de fábricas resultantes de desvios de navios durante o conflito do Mar Vermelho, e um incêndio criminoso na Gigafactory Berlin, da Tesla.
Apesar desses eventos, o desempenho trimestral da Tesla teve um aumento de 14,8%, o que a RBC considerou compreensível.
As comparações ano a ano para o segundo trimestre de 2024 mostraram quedas, que foram antecipadas por analistas de mercado, dada a posição da Tesla em meio a duas ondas de crescimento. A antecipação de novos modelos Tesla mais acessíveis, esperada para o primeiro semestre de 2025, também pode estar fazendo com que potenciais compradores adiem suas compras.
O analista sugeriu que as ações da Tesla podem ter um aumento devido aos números de entrega melhores do que o esperado, mas isso pode ser temporário, já que o mercado agora está ansioso para a revelação do robotaxi em 8 de agosto.
Espera-se que o evento forneça uma visão geral de alto nível, e a RBC não prevê que sirva como um catalisador significativo para as ações no curto prazo. Ainda assim, a empresa continua otimista sobre as perspectivas de longo prazo da robotaxis e o papel da Tesla neste mercado emergente.
Além disso, a RBC apontou o desempenho excepcional da Tesla em armazenamento de energia durante o segundo trimestre de 2024, indicando possíveis ganhos de participação de mercado. A empresa dá mais valor a este segmento de negócios da Tesla do que à divisão de automóveis, citando um potencial mercado endereçável total para armazenamento de baterias que é 20 vezes maior do que os níveis de 2023 na maturidade e já mais lucrativo do que o negócio de carros da Tesla.
Em outras notícias recentes, as entregas de veículos da Tesla no segundo trimestre superaram as expectativas do mercado, com um total de 443.956 unidades entregues, marcando um aumento de 14,8% em relação ao primeiro trimestre. O aumento é atribuído a ajustes de preços que estimularam a demanda dos clientes.
Ainda assim, as vendas da Tesla de veículos elétricos fabricados na China experimentaram uma queda significativa de 24,2% ano a ano em junho. Enquanto isso, a fabricante de veículos elétricos Polestar relatou um prejuízo operacional no primeiro trimestre de US$ 231,7 milhões devido a tarifas significativas sobre seus EVs produzidos na China. A empresa planeja ajustar sua estratégia de produção para diminuir sua dependência da manufatura chinesa.
Por outro lado, a montadora chinesa BYD relatou um aumento substancial de 21% em suas vendas de veículos elétricos no segundo trimestre, sinalizando uma corrida apertada com a Tesla. O Citi manteve uma classificação neutra na Tesla, com preço-alvo estável de US$ 182,00.
A empresa antecipa uma reação favorável no preço das ações após o relatório de entrega e produção da Tesla. Espera-se que os investidores voltem sua atenção para as margens brutas de automóveis da Tesla no segundo trimestre, que devem ser divulgadas em 23 de julho. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes no setor de veículos elétricos.
InvestingPro Insights
À medida que a Tesla (NASDAQ:TSLA) continua a navegar por um cenário de desafios e oportunidades, os dados e insights em tempo real da InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 731,06 bilhões, as finanças da Tesla refletem sua escala significativa no setor. O índice P/L da companhia, de 53,37, indica uma alta valorização do mercado, o que pode ser justificado por suas perspectivas de crescimento e liderança no setor. Ainda assim, o índice de PEG de 3,1 sugere que esse crescimento pode ser precificado, merecendo uma consideração cuidadosa por parte dos investidores.
Mergulhando nas métricas de desempenho, a Tesla experimentou retornos notáveis, com um aumento de 12,01% na última semana, complementando o forte retorno nos últimos três meses de 25,94%. Este momento é uma prova da capacidade da Tesla de gerar entusiasmo dos investidores, apesar da volatilidade recente. Além disso, a margem bruta de lucro da companhia, de 17,78%, pode sinalizar potenciais áreas para melhorias de eficiência.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena destacar é a posição da Tesla como um player proeminente na indústria de automóveis, o que se alinha com as perspectivas positivas da RBC sobre as perspectivas de longo prazo da empresa, particularmente no segmento de armazenamento de energia. Enquanto isso, outra dica aponta que a Tesla mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, fornecendo-lhe uma base financeira sólida para enfrentar as incertezas econômicas e investir em futuras iniciativas de crescimento.
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