PRINCETON, N.J. - A ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ANIP), uma empresa biofarmacêutica, anunciou hoje sua intenção de oferecer US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 para compradores institucionais qualificados, com uma opção adicional para os compradores adquirirem até US$ 37,5 milhões a mais em notas em um período de 13 dias. Essas obrigações seniores não garantidas pagarão juros semestralmente e devem vencer em 1º de setembro de 2029, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes.
Os detentores de Notes terão a opção de converter suas notas sob certas condições e durante períodos especificados, com a ANI fornecendo liquidação em dinheiro ou ações ordinárias, conforme aplicável. A ANI também se reserva o direito de resgatar as notas, no todo ou em parte, em dinheiro a qualquer momento após 1º de setembro de 2027 e antes do 61º dia de negociação programado antes da data de vencimento, sob condições de preço específicas e outros requisitos.
Se a ANI passar por certos eventos corporativos considerados uma mudança fundamental, os detentores de notas podem solicitar a recompra de suas notas em dinheiro. Os termos das notas, incluindo a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação da oferta.
Os recursos da oferta destinam-se a diversas estratégias financeiras. Uma parte financiará o custo de entrar em transações de chamadas limitadas para reduzir potencialmente a diluição de ações e compensar possíveis pagamentos em dinheiro após a conversão das notas.
O restante, juntamente com o dinheiro disponível, será usado para pagar integralmente o empréstimo a prazo garantido sênior existente da ANI. Se a opção de compra de notas adicionais for exercida, a ANI alocará parte desses recursos para financiar transações adicionais de chamadas limitadas, com quaisquer fundos restantes para fins corporativos gerais.
Simultaneamente com o pagamento do empréstimo existente, a ANI planeja rescindir os compromissos de seu atual contrato de crédito garantido sênior e celebrar um novo contrato, que inclui uma linha de empréstimo de US$ 325 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 75 milhões. Espera-se que a eficácia do novo contrato de crédito garantido sênior coincida com o fechamento da oferta, embora isso não seja uma condição para que a oferta prossiga.
Em conexão com o preço das notas, a ANI espera entrar em transações de chamadas limitadas com alguns dos compradores iniciais ou suas afiliadas e/ou outras instituições financeiras. Essas transações são projetadas para reduzir possíveis obrigações de diluição ou pagamento em dinheiro após a conversão das notas. No entanto, se o preço das ações ordinárias da ANI exceder o preço máximo das transações de chamada limitadas, a diluição pode ocorrer e pode não haver uma compensação de possíveis pagamentos em dinheiro.
As contrapartes de opções ou suas afiliadas podem se envolver em várias transações que podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da ANI ou das notas, tanto após o preço quanto antes do vencimento. As notas e quaisquer ações ordinárias emitidas após sua conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários e serão oferecidas somente por meio de uma isenção dos requisitos de registro.
Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa e destina-se apenas a fins informativos. Não é uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a ANI Pharmaceuticals fez avanços substanciais em suas ofertas farmacêuticas. A empresa anunciou o lançamento de seu pó oral de L-glutamina, uma versão genérica do Endari, e comprimidos de liberação retardada de naproxeno, uma versão genérica do EC-Naprosyn. A empresa também apresentou o Kionex, uma suspensão de sulfonato de poliestireno de sódio USP.
A ANI Pharmaceuticals também relatou um aumento de 29% nas receitas totais em um trimestre recente, atingindo US$ 137,4 milhões. Isso inclui um aumento de 126% na receita do Cortrophin Gel, totalizando US$ 36,9 milhões, e um aumento de 10% na receita do negócio de genéricos.
Além disso, a ANI Pharmaceuticals adquiriu recentemente a Alimera Sciences, conhecida por seus produtos oftalmológicos. Esta aquisição está projetada para gerar US$ 105 milhões em receita e mais de 20% de margem EBITDA ajustada para 2024. HC Wainwright aumentou a meta de ações para a empresa após esses desenvolvimentos.
A empresa expressa confiança na capacidade da ANI Pharmaceuticals de gerenciar riscos de concorrência genéricos. Estes fazem parte de uma série de desenvolvimentos recentes na ANI Pharmaceuticals, demonstrando o compromisso contínuo da empresa com o crescimento e a inovação na indústria farmacêutica.
InvestingPro Insights
A ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ANIP) ganhou as manchetes com seu recente anúncio de oferecer notas seniores conversíveis, e os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Como parte dos movimentos financeiros estratégicos, o desempenho de mercado da empresa e as percepções dos analistas fornecem um contexto valioso para entender sua posição no mercado.
Os dados do InvestingPro indicam que a ANI Pharmaceuticals tem uma capitalização de mercado de US$ 1,24 bilhão, sugerindo um tamanho moderado na indústria biofarmacêutica. A relação P/L da empresa é de 49,86, o que pode parecer alto, mas está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, conforme observado por uma das dicas do InvestingPro. Isso pode indicar que os investidores esperam que os lucros da empresa aumentem, o que se alinha com a expectativa de que o lucro líquido cresça este ano.
Outra métrica de interesse é o crescimento da receita da empresa, que tem sido robusto com um aumento relatado de 34,27% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Esse crescimento é complementado pela margem de lucro bruto da empresa, que permanece forte em 61,34%. Esses números ressaltam a capacidade da ANI não apenas de gerar receita, mas também de reter uma parcela significativa dela como lucro.
Além disso, a ANI está operando com um nível moderado de endividamento, o que é um sinal positivo para os investidores que consideram a nova oferta de dívida da empresa. Isso é apoiado pelo fato de que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade e estabilidade financeira.
O InvestingPro também oferece uma série de outras dicas que podem informar ainda mais os potenciais investidores sobre o desempenho e as perspectivas da ANI. No total, existem 9 Dicas InvestingPro adicionais disponíveis que se aprofundam em aspectos como avaliação, lucratividade e política de dividendos, que podem ser encontradas na plataforma InvestingPro.
Os insights fornecidos pelo InvestingPro sugerem que a ANI Pharmaceuticals está em uma posição sólida para gerenciar sua nova oferta de notas seniores conversíveis e continuar sua trajetória de crescimento. Os investidores interessados em uma análise mais profunda podem explorar mais dicas e métricas no site do InvestingPro .
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