NOVA YORK - A Ares Management Corporation (NYSE:ARES), uma gestora global de investimentos alternativos, anunciou o início de uma oferta pública de 27 milhões de ações da Série B de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias. A oferta também inclui uma opção para os subscritores adquirirem 3 milhões de ações adicionais para cobrir lotes suplementares.
Os rendimentos líquidos da oferta são destinados ao pagamento de uma parte da contrapartida em dinheiro devida pela aquisição do negócio internacional da GLP Capital Partners Limited, excluindo suas operações na Grande China, e taxas e despesas relacionadas. Os fundos também podem ser utilizados para fins corporativos gerais, como pagamento de dívidas, aquisições estratégicas e iniciativas de crescimento.
Morgan Stanley e Citigroup estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. Espera-se que as Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias tenham uma preferência de liquidação de 50€ por ação, com conversão automática em ações ordinárias Classe A da Ares em ou por volta de 01.10.2027, a menos que sejam previamente convertidas ou resgatadas. Os termos, incluindo a taxa de dividendos e os termos de conversão, serão determinados no momento da precificação e estão sujeitos a alterações.
A Ares reserva-se o direito de resgatar todas as Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias se a aquisição do negócio internacional da GLP Capital Partners Limited não for concluída dentro de um prazo específico.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha entrando em contato com os coordenadores líderes ou visitando o site da SEC.
Este comunicado de imprensa, segundo a Ares Management, não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar títulos e não é uma oferta em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Ares Management Corporation anunciou aquisições significativas, incluindo o negócio internacional da GLP Capital Partners Limited, excluindo suas operações na Grande China, por 3,7 bilhões€. Além disso, a Ares adquiriu a Walton Street Capital Mexico, uma empresa de gestão de ativos imobiliários, que deve adicionar aproximadamente 2 bilhões€ em ativos imobiliários industriais ao portfólio da Ares. Espera-se que essas aquisições quase dobrem os ativos sob gestão da Ares Real Estate para cerca de 96 bilhões€ e expandam seu alcance global.
A Jefferies elevou seu preço-alvo para a Ares Management para 154€, mantendo uma classificação de Manter para a ação. O analista da empresa fez pequenas revisões nas estimativas de lucro realizado por ação para o terceiro trimestre e o ano completo de 2024. A TD Cowen manteve uma postura otimista sobre a Ares, reiterando uma classificação de Compra, enquanto a CFRA elevou seu preço-alvo para a Ares para 170€. No entanto, a Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Ares Management com uma classificação Neutra.
Os desenvolvimentos recentes da Ares Management também incluem um aumento de 18% ano a ano no total de ativos sob gestão, atingindo 447,2 bilhões€ no segundo trimestre de 2024, e um aumento de 21% em seu dividendo comum do terceiro trimestre. A National Football League também aprovou a Ares Management, entre outras empresas de private equity, para adquirir participações de até 10% em suas equipes. Esses são desenvolvimentos recentes e refletem as atividades em andamento dentro da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Ares Management Corporation (NYSE:ARES) inicia esta significativa oferta pública para financiar sua aquisição do negócio internacional da GLP Capital Partners Limited, vale a pena examinar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Ares possui uma capitalização de mercado substancial de 50,25 bilhões€, refletindo sua posição proeminente no setor de gestão de investimentos alternativos. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 3,22 bilhões€, embora seja notável que houve um declínio de receita de 11,64% neste período.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Ares manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente relevante dado o atual rendimento de dividendos da empresa de 2,32% e um impressionante crescimento de dividendos de 20,78% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta política de dividendos consistente pode ser atraente para investidores considerando a nova oferta de ações preferenciais.
Outra dica do InvestingPro indica que a Ares está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço da ação em 99,38% de seu pico de 52 semanas. Este forte desempenho é ainda evidenciado pelos robustos retornos da empresa, incluindo um retorno total de preço de 52,15% no último ano e um retorno de 37,77% no ano até setembro de 2024.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Ares Management, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que consideram participar da nova oferta de ações preferenciais ou avaliar a estratégia de crescimento da Ares.
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