PASADENA, Califórnia - A Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARWR) firmou uma parceria de financiamento estratégico com a empresa de investimentos Sixth Street, garantindo uma linha de crédito garantida sênior de US$ 500 milhões para reforçar seu pipeline de terapias de RNAi. O acordo, anunciado hoje, fornece à Arrowhead US$ 400 milhões adiantados e a opção de acessar US$ 100 milhões adicionais. Essa infusão de capital visa promover o principal candidato a produto da empresa, o plozasiran, em direção ao seu lançamento comercial previsto para 2025.
A linha de crédito, com vencimento em 7 de agosto de 2031, tem uma taxa de juros anual de 15% e oferece prazos de pagamento flexíveis alinhados com os fluxos de caixa futuros da Arrowhead. Essa estrutura foi projetada para apoiar o crescimento da empresa, financiando a inovação e mantendo a liquidez durante o período crítico que antecedeu e após o lançamento do plozasiran, sujeito à aprovação regulatória para o tratamento da síndrome da quilomicronemia familiar.
O presidente e CEO da Arrowhead, Christopher Anzalone, Ph.D., destacou a importância da natureza não dilutiva da transação e sua estrutura de pagamento favorável, que permite à empresa preservar o capital para o crescimento. As condições flexíveis de reembolso incluem a opção de a Arrowhead pagar antecipadamente os empréstimos a qualquer momento e exigir o reembolso parcial por meio de receitas de certas transações, como receitas de parcerias e vendas comerciais.
A Sixth Street, com mais de US$ 75 bilhões em ativos sob gestão, expressou confiança na tecnologia e no pipeline da Arrowhead, reconhecendo o potencial de oportunidades comerciais. Os funcionários da empresa de investimento, Jeff Pootoolal e Michael Reslinski, reconheceram o valor estratégico da solução de financiamento para apoiar os objetivos da Arrowhead.
A TD Cowen atuou como consultora financeira, enquanto a Gibson, Dunn & Crutcher LLP forneceu consultoria jurídica à Arrowhead para esta transação. A Sixth Street foi assessorada pela Proskauer Rose LLP e Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky & Popeo, PC.
A Arrowhead é especializada no desenvolvimento de terapias baseadas em RNAi que silenciam genes responsáveis por doenças. O pipeline diversificado da empresa e a tecnologia de interferência de RNA representam uma parte significativa de sua proposta de valor na indústria biofarmacêutica.
Em outras notícias recentes, a Arrowhead Pharmaceuticals tem estado no centro das atenções devido a desenvolvimentos significativos. A H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Arrowhead Pharma, reduzindo o preço-alvo para US$ 60 dos US$ 90 anteriores, mantendo uma classificação de compra.
Essa mudança foi desencadeada pela divulgação de resultados adicionais do estudo de Fase 3 para o candidato a medicamento da empresa, plozasiran. O estudo PALISADE da empresa demonstrou que o plozasiran levou a reduções consistentes e estatisticamente significativas nos triglicerídeos em jejum, atingindo o endpoint primário do estudo.
Além disso, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Arrowhead com uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 31, enquanto a RBC Capital manteve uma classificação de desempenho superior com um preço-alvo estável de US$ 50. O Citi também manteve uma postura neutra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 29. Essas classificações vieram após os resultados bem-sucedidos do teste PALISADE de Fase 3 para plozasiran.
InvestingPro Insights
À medida que a Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARWR) garante uma linha de crédito significativa para promover seu principal candidato terapêutico de RNAi, a saúde financeira e o sentimento do mercado em torno da empresa entram em foco. Dados e análises recentes do InvestingPro fornecem um instantâneo das métricas financeiras e do desempenho de mercado da Arrowhead, o que pode ser fundamental para os investidores que monitoram o progresso da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a Arrowhead tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,21 bilhões, refletindo a avaliação de mercado da empresa. Apesar das altas apostas envolvidas no desenvolvimento do plozasiran, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando uma perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos da Arrowhead. Esse otimismo é uma consideração importante, dado o investimento substancial no pipeline da empresa.
No entanto, a relação preço/lucro (P/L) da empresa é de -6,11, com uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em -6,81, indicando que os investidores não esperam lucratividade imediata. Isso se alinha com a expectativa dos analistas de que a Arrowhead não será lucrativa este ano, conforme refletido em uma das dicas do InvestingPro. Além disso, a relação Price to Book (P/B) está em 6,62, sugerindo uma avaliação premium em comparação com o valor contábil da empresa.
O InvestingPro também observa que as ações da Arrowhead sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de -8,96%. Embora as flutuações de curto prazo sejam comuns no setor biofarmacêutico, especialmente para empresas em fase de desenvolvimento, isso pode ser indicativo da reação do mercado a vários fatores, incluindo as recentes notícias de financiamento ou tendências de mercado mais amplas.
Para aqueles que buscam um mergulho mais profundo nas finanças e no desempenho de mercado da Arrowhead, o InvestingPro fornece dicas adicionais, com um total de 10 listadas na plataforma. Esses insights podem oferecer aos investidores informações mais sutis para ajudá-los a tomar decisões informadas sobre seus investimentos na Arrowhead Pharmaceuticals.
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