Ascentage Pharma anuncia colocação de ações de US$ 192,3 milhões

ROCKVILLE, Md. e SUZHOU, China - A Ascentage Pharma Group International Inc. (NASDAQ:AAPG; HKEX:6855), cuja ação subiu 120% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na segunda-feira a precificação de 22 milhões de ações ordinárias a HKD 68,60 por ação em uma oferta realizada por uma afiliada do CEO Dajun Yang, gerando aproximadamente HKD 1.509,2 milhões (US$ 192,3 milhões) em receita bruta.

A colocação, que foi supersubscrita oito vezes, deve ser concluída em 17 de julho de 2025. Após a colocação offshore, a afiliada de Yang subscreverá 22 milhões de novas ações ordinárias da empresa pelo mesmo preço.

A empresa biofarmacêutica, que se concentra no desenvolvimento de tratamentos para câncer, planeja usar os recursos para esforços de comercialização, desenvolvimento clínico global de candidatos em pipeline e fortalecimento das operações globais. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,34 bilhões e receita dos últimos doze meses de US$ 134,35 milhões, a empresa atualmente opera com níveis moderados de dívida. A análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

As ações foram oferecidas em uma transação offshore fora dos Estados Unidos para pessoas não americanas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Representantes da oferta pública inicial americana da empresa em janeiro de 2025 renunciaram às restrições de bloqueio para as ações da colocação.

O principal ativo da Ascentage, olverembatinib, é um inibidor de BCR-ABL1 aprovado na China para o tratamento de certos tipos de leucemia mieloide crônica. A empresa está conduzindo ensaios globais de Fase III para este medicamento. Seu segundo ativo principal, lisaftoclax, recentemente recebeu aprovação da Administração Nacional de Produtos Médicos da China para o tratamento de leucemia linfocítica crônica recidivada e/ou refratária e linfoma linfocítico pequeno.

A empresa observou que as ações da colocação não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro. Embora a empresa mantenha uma forte margem de lucro bruto de 97%, os dados do InvestingPro mostram que ela ainda não é lucrativa, com um EBITDA de -US$ 40,95 milhões nos últimos doze meses.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Ascentage Pharma Group International apresentou seu relatório anual para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Este arquivamento inclui o Relatório Ambiental, Social e de Governança da empresa para 2024, que cumpre os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited. O relatório ressalta o compromisso da Ascentage Pharma com práticas comerciais sustentáveis e responsabilidade social. Além disso, a Ascentage Pharma anunciou sua Assembleia Geral Anual para acionistas em 19 de maio de 2025. A agenda da reunião inclui a proposta de reeleição de diretores que se aposentam e a concessão de mandatos gerais para emitir e recomprar ações. Os acionistas receberam um Aviso de Assembleia Geral Anual e um Formulário de Procuração para participar do processo de tomada de decisão. Esses desenvolvimentos fazem parte do arquivamento do Formulário 6-K da empresa na SEC, garantindo transparência em relação às suas operações e direção estratégica.

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